【MLCC】 核心要点： 1）预计GB300单机柜MLCC用量确实会有44万+、Rubin有60+万颗，甚至可能更多；AI服务器上，MLCC用量与功率呈正增长关
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【MLCC】
核心要点： 1）预计GB300单机柜MLCC用量确实会有44万+、Rubin有60+万颗，甚至可能更多；AI服务器上，MLCC用量与功率呈正增长关系。 2）三星目前AI方向，超高容出货占比近60%，高容近40%，一般容量很少；未来AI服务器迭代，超高容占比会更高。 3）6月起三星又会涨价，AI和车规方向至少涨10-15%，消费电子尽量维持价格
【PTFE】
核心要点： 1）东岳PTFE全线产品今年价格已上涨30%左右，原材料上涨约10%，随着外资企业的提价，国内PTFE企业有望进一步涨价。 2）公司今年各大业务板块表现亮眼，业绩有望大幅增长，确定性较强。 3）目前下游客户仍在CCL新方案验证阶段，若验证顺利，未来几个月可能会公布结果。
总体总结
主题正文 要点： 1）预计GB300单机柜MLCC用量确实会有44万+、Rubin有60+万颗，甚至可能更多；AI服务器上，MLCC用量与功率呈正增长关系。 2）三星目前AI方向，超高容出货占比近60%，高容近40%，一般容量很少；未来AI服务器迭代，超高容占比会更高。 3）6月起三星又会涨价，AI和车规方向至少涨10-15%，消费电子尽量维持价格
【PTFE】
核心要点： 1）东岳PTFE全线产品今年价格已上涨30%左右，原材料上涨约10%，随着外资企业的提价，国内PTFE企业有望进一步涨价。 2）公司今年各大业务板块表现亮眼，业绩有望大幅增长，确定性较强。 3）目前下游客户仍在CCL新方案验证阶段，若验证顺利，未来几个月可能会公布结果。