[太阳][太阳]【开源化工｜周观点260531】国务院印发《》，尿素配额印标相继落地 1️⃣ 本周观点1：《》发布、关注化工地产链投资机会 5月28日，国务院印
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[太阳][太阳]【开源化工｜周观点260531】国务院印发《》，尿素配额印标相继落地
1️⃣ 本周观点1：《》发布、关注化工地产链投资机会
5月28日，国务院印发《》，明确了 “十五五”期间要完成的量化指标，包括城镇危旧房改造50万套（间）、老旧小区改造约11.5万个、老旧街区和厂区改造提升约1500个、城中村改造4000个、地下管网更新约36.5万公里等。此外，《》明确了财政、金融和社会资本三大资金来源。我们认为，当前地产政策端各项举措持续发布，国内地产行业有望企稳复苏，建议关注化工地产链相关的投资机会。
[庆祝] 本周观点2：出口配额+印度采购招标落地、尿素价格有望上行
5月26日，生产、流通、磷肥等部分企业陆续传出尿素出口配额发放消息；5月27日晚，印度发布了新一轮尿素进口招标，意向采购西海岸90万吨东海岸80万吨，最晚船期7月20日。目前国内尿素价格暂时在相对低位徘徊，随着近日出口方面的利好消息落地，企业价格逐步抬升。
2️⃣ 本周电话会议安排—— ① 金选路演第25期：巨化股份——卡位先进制程核心环节、“半导体血管”超纯PFA打破国外垄断、助力“中国芯”自主可控 会议时间：5月31日 15:00
② 金选路演第26期：海峡放开预期下、化工能否否极泰来 会议时间：5月31日 19:00 参会方式：进门财经或Wind APP 搜 开源化工
3️⃣调研资料：恒逸石化，荣盛石化调研纪要
4️⃣ 受益标的： 1、 拐点明确以及高弹性： 化纤：桐昆股份、新凤鸣、恒逸石化；华峰化学、新乡化纤；三友化工、中泰化学 磷化工：云图控股、兴发集团、川恒股份、云天化等； 有机硅：新安股份、东岳硅材、鲁西化工、三友化工、合盛硅业等； 制冷剂：巨化股份、三美股份、东岳集团、昊华科技等。 2、 双碳背景下具有全球优势的龙头： 煤化工：华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源等； 石化：恒力石化、荣盛石化、万华化学、卫星化学等。 3、 短期景气承压，但具有长期价值的低估值周期品： 氯碱：新疆天业、中泰化学、北元集团等； 纯碱：中盐化工、博源化工； 工业硅：合盛硅业、新安股份； 钛白粉：龙佰集团。
总体总结
主题正文
- [太阳][太阳]【开源化工｜周观点260531】国务院印发《》，尿素配额印标相继落地
- 1️⃣ 本周观点1：《》发布、关注化工地产链投资机会
- 5月28日，国务院印发《》，明确了 “十五五”期间要完成的量化指标，包括城镇危旧房改造50万套（间）、老旧小区改造约11.5万个、老旧街区和厂区改造提升约1500个、城中村改造4000个、地下管网更新约36.5万公里等。
- 我们认为，当前地产政策端各项举措持续发布，国内地产行业有望企稳复苏，建议关注化工地产链相关的投资机会。
- [庆祝] 本周观点2：出口配额+印度采购招标落地、尿素价格有望上行
- 5月27日晚，印度发布了新一轮尿素进口招标，意向采购西海岸90万吨东海岸80万吨，最晚船期7月20日。
- 目前国内尿素价格暂时在相对低位徘徊，随着近日出口方面的利好消息落地，企业价格逐步抬升。
- ① 金选路演第25期：巨化股份——卡位先进制程核心环节、“半导体血管”超纯PFA打破国外垄断、助力“中国芯”自主可控