【0531盘前】各位，早上好！现在五点多，阳光开始炽烈了，天气越来越热，注意防暑。 但A股呢？上周两次剧烈震荡，尤其周五，似乎风格开始切换，地产白酒医药煤炭这些
- 序号：365
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【0531盘前】各位，早上好！现在五点多，阳光开始炽烈了，天气越来越热，注意防暑。 但A股呢？上周两次剧烈震荡，尤其周五，似乎风格开始切换，地产白酒医药煤炭这些板块，都剧烈爆发。而科技整体萎靡，很多人很担心。 我认为大可不必。周五即使如此，我们圈里的重点票，有几个特别难看的？大部分照样强势。要有信心。 一 为什么会出现这种效应呢？ 最大的可能性，是人为造成的。有些上面的窗口指引动作，我们不知道，但可以明显发现一些卖出动作是一致的，资金也是集中的。这种人为降降温，虽是出自好意，但却是逆世界潮流，造成了分裂，导致很多投资者茫然，于是盘面就开始紊乱。 另外，基金机构们之前随心所欲的风格漂移（比如募资是消费，投了几年赚不到钱，就开始转科技；打着名头是新能源，实际呢五花八门；业绩比较标准是大盘指数，结果炒的是中小盘个股等等）被严格限制。所以一批基金为了防止被上头批评，矫枉过正，又偷偷把资金转回自己原本要投的老登股。你们也可以看到，最近一批公募正在快速修改合同里“业绩比较标准”，就是想赶紧修正自己的风格，扩大投资范围。 这些其实都无所谓。短期行为影响而已，我不建议你们立刻切换，开始去琢磨消费医疗红利啥的。不是说你们会错。只是一旦人的脑子里开始摇摆，那么立场就会软化，等到科技再次蓄势时，你往往跟不上。一开始犹豫，到了高点后悔，忏悔式加仓，然后持续套牢，最后割在低点。 要信，就早信； 知识不是力量，相信才是力量。 其实这一波，科技正处于全球货币流动性悄然发生转变的档口，你们可以观察到有些国家开始在考虑加息，美国降息通道不通畅等现象，那么作为成长股代表的科技板块自然有估值方面的转变。 一句话，全方位大面积的科技普涨正在逐渐走向尾声，更加结构化的行情成为主基调。 那么哪一个支脉会是最强的呢？ 毫不讳言：那就是AI！ 然后上游通胀涨价环节、卡住供应瓶颈的，会是强中之强。 大家想想，5月最强的三只趋势股：生益科技、风华科技和宏和科技，我们圈全部踩中！ 生益科技，是我从三月推出至今还留有很大仓位的长线股，一路过来，一路鼓励，三三卖出部分后，也催你们立刻买回； 风华科技，简直是无与伦比的巅峰操作，埋伏在平台处，脱离成本区间后，立刻暴力拉升；到连板打开时出来成本仓，不少朋友还留着盈利仓（几乎等于原始投入）。 宏和科技，国内电子布薄布和极薄布的代表，弹性最强，我在4月不停推荐，5月高点之后，减少频次。但很多人还是吃到一段的。 为什么我们没有错过，就是因为战略和策略没有出方向性的错误。 那么6月份呢？必须坚持九字真经：炒通胀、卡瓶颈、博未来。 不要因为一天两天的震荡，就慌了神，又开始四处游荡，白白挨打。 你若这个时候信心不强，那么就根据我一直强调的“高点回落止盈法”慢慢止盈，出来持币休息。但也不要去参与别的板块的博弈，一旦被套，不是损失一点钱那么简单，而是你会过错很多机会，浪费很多时间。同时，变得不坚定，回到原来的亏损老路之上。 这是我想说的第一点。
【0601盘前】前贴时间弄错了，纠正哈。祝各位家中的孩子节日快乐、健康成长！ 我们继续聊。 如果你进圈只为了几个代码，其实根本不需要花这份钱，外面那些星球、大咖公众号、淘股吧里，代码横飞，逻辑和信息都是丰富得多，你花500块钱就可以包年。 我们进圈，是为了提升认知，修炼人生。如果我们是对的，那么赚钱只是附带的一个自然的结果。因上努力，果上随缘，才是正确的人生态度。 二 我们聊聊板块和个股。 板块，我的态度一贯鲜明，坚持AI，相信光，炒上游。 尤其是到了六月，需要考虑的新增逻辑点是：随着A股临近半年报预披露关键时间窗口，上市公司业绩兑现节奏逐步提速，市场整体的业绩曝光度显著提升。市场资金将逐步减少纯题材、纯情绪的博弈思路，转向提前布局已有明确信号、业绩边际大幅改善、存在净利润预增预期的优质上市公司。 那什么最确定？ 一定是AI的上游。一季报已经确认，半年度也不会差。 说说个股。 1 云南锗业，是我继光电股份推出后的一直学费票。周五进的，仓位小，以赚到学费为目标，随时可走。这个票，我们之前是整过两波的，做的好，翻倍是起步。这次不做长，是因为目前盘面高位股震荡加大，先玩玩。 磷化铟芯片级衬底，目前是全世界最缺的芯片材料之一。英伟达要下游磷化铟芯片在这几年产能扩大20倍，产业界说：就算我累死，我也赶不上。国内云南锗业已经实现4英寸量产，很有可能就突破6英寸。炒这个票，压根不用看业绩，就是看题材热度。目前，越来越热，不用怕，我们能做好这波短线； 2 中国巨石，昨天策略里说了，战略票，绝不放弃，你们大部分已经赚了30%左右，周四我让你们把高点加仓部分出了一些。未来有机会买回来，还是得买回来。 3 生益科技，留着盈利仓，到地老天荒。甚至哪段时间大跌了，还可以加仓。朋友们，生益涨到这个地步，外界才认识到它的价值，不停开始宣传鼓吹。各种概念已经无敌：什么M7、M8、M9、M10全栈技术和产品储备，什么认证，火热得烫手。想想我让你们在3月最冷的时候埋伏，足见我们幸运。 别卖，别卖！ 现在还有一个巨好的机会，英伟达最新机子的正交背板还有其他pcb方案里，采用PTFE树脂混压技术的路线可能性原来越大。其中填充料就是最大的增项，联瑞新材可能入围，生益科技就是持有它22%股权的最大股东。然后两者联合，生益科技就是这条路线上最大的受益者之一。 别卖。 4 石英股份，最近偏软。很多原因，最大的原因就是：人们看不到，着急。因为它所有的方向，都是AI最佳源头方向，可惜就是去年它才空中换引擎，真正认证和量产都在今年下半年到2027年。所以，逻辑有点长，辨识度没那么清晰。有点像，我以前带你们做应流股份和科华数据。三姓家奴、概念庞杂，但是一旦市场认识到，就能起一波。你不要弄仓位过大，别超过三成。 5 光电股份，学费已经送到，后续责任自己背。 别的，还有啥，想起来再说吧！
【0601盘前】 忘了提国瓷材料。 这个票是mlcc、陶瓷基板的上游，比较稳，股性不是很强悍，你们不需要看到新代码，就一股脑儿上。 分次建仓，随时观察，建仓期不会太短。不用着急，慢慢来。
【0601 通知】上午，续费通道随时关闭。已经通知了几次，若再错过，就别私信我了。我没有权限打开的。再次谢谢各位捧场！ 另外，三月的入圈费用，我是用 红星发展帮你们交了； 四月，是用了广钢气体，比较曲折，但好歹成功； 五月，是用了凯格精机，帮你们交了几年的； 6月，是用了光电股份。 所以这半年来，你们都是免费入圈的。不用挑剔，不用急躁，就当是个工具。 要努力，好好赚钱，我的圈是高端圈，未来会持续涨价的。你别连学费都输得交不起。
【0601 个股】深南电路，忘了提 这个票，在昨天策略里说了，态度不变。 这是给错过了胜宏科技、生益科技的人准备的。 我越来越看好它。具体的分次资料，你去圈子搜索看看。外面人很多。 记住我概括的： 基本盘看 pcb业务的产品结构优化，还海外市场开拓，目前它已经睡醒，在英伟达供应商体系里，基本被官方认证； 成长 看 abf载板业务的大翻身，AI时代给了它巨好的一个机会，你们看看兴森科技最近的走势，就能感受到； 题材看，msap技术的热度。高速光模块封装里，到了1.6T，这个技术绕不开。最近热度上来了，所以，我认为它不会比胜宏差。
总体总结
主题正文
- 这种人为降降温，虽是出自好意，但却是逆世界潮流，造成了分裂，导致很多投资者茫然，于是盘面就开始紊乱。
- 你们也可以看到，最近一批公募正在快速修改合同里“业绩比较标准”，就是想赶紧修正自己的风格，扩大投资范围。
- 短期行为影响而已，我不建议你们立刻切换，开始去琢磨消费医疗红利啥的。
- 其实这一波，科技正处于全球货币流动性悄然发生转变的档口，你们可以观察到有些国家开始在考虑加息，美国降息通道不通畅等现象，那么作为成长股代表的科技板块自然有估值方面的转变。
- 如果你进圈只为了几个代码，其实根本不需要花这份钱，外面那些星球、大咖公众号、淘股吧里，代码横飞，逻辑和信息都是丰富得多，你花500块钱就可以包年。
- 市场资金将逐步减少纯题材、纯情绪的博弈思路，转向提前布局已有明确信号、业绩边际大幅改善、存在净利润预增预期的优质上市公司。
- 现在还有一个巨好的机会，英伟达最新机子的正交背板还有其他pcb方案里，采用PTFE树脂混压技术的路线可能性原来越大。
- 成长 看 abf载板业务的大翻身，AI时代给了它巨好的一个机会，你们看看兴森科技最近的走势，就能感受到；