[红包]牛市杠铃：AI+涨价 1⃣️ 当前市场所谓“老登/小登”“硅基/碳基”的讨论，将AI产业与“涨价”顺周期二元对立，是典型的“二极管思维”。 2⃣️ 但事
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[红包]牛市杠铃：AI+涨价
1⃣️ 当前市场所谓“老登/小登”“硅基/碳基”的讨论，将AI产业与“涨价”顺周期二元对立，是典型的“二极管思维”。 2⃣️ 但事实上，这两年AI和“涨价”顺周期（有色→化工→新能源）是互补的杠铃策略。 3⃣️ 下半年AI投资的波动率或放大，“涨价”顺周期也有望传导到CPI链（地产/白酒等）。
🚩西部柳龙，老登旗手
总体总结
主题正文
- [红包]牛市杠铃：AI+涨价
- 1⃣️ 当前市场所谓“老登/小登”“硅基/碳基”的讨论，将AI产业与“涨价”顺周期二元对立，是典型的“二极管思维”。
- 2⃣️ 但事实上，这两年AI和“涨价”顺周期（有色→化工→新能源）是互补的杠铃策略。
- 3⃣️ 下半年AI投资的波动率或放大，“涨价”顺周期也有望传导到CPI链（地产/白酒等）。
- 🚩西部柳龙，老登旗手