[拳头][拳头][拳头]【国泰海通医药】底部，重点强CAll医药！ 1、创新药：依沃西单抗1L NSCLC OS数据大超预期，全球千亿美金IO+ADC市场兑现确
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[拳头][拳头][拳头]【国泰海通医药】底部，重点强CAll医药！
1、创新药：依沃西单抗1L NSCLC OS数据大超预期，全球千亿美金IO+ADC市场兑现确定性显著提升1）III期到商业化阶段的全球竞争力品种——康方、三生、荣昌等IO+ADC龙头；2）有望诞生下一个超级大药甚至百亿美金大药的品种——康诺亚、泽璟等; 3）报表端高增长创新药——BD+销售双驱动，恒瑞、信达、海思科等2026E创新药收入增速30-50%+，多家公司迈入盈利释放期。
2、CXO及科研服务：以药明康德、药明生物、药明合联及泰格医药为代表的 CXO 龙头企业相继推进股份回购，业绩也有拐点
3、器械：国内有望迎来拐点，海外逻辑持续兑现，100%增长-精锋医疗、微创机器人！
【国泰海通医药6月组合】 [玫瑰]维持以下A股标的增持评级：恒瑞医药，益方生物，药明康德，泰格医药，通策医疗，海思科，荣昌生物，泽璟制药-U，贝达药业、众生药业（新增）、联影医疗（新增） [玫瑰]维持以下H股标的增持评级：翰森制药、石药集团、信达生物、药明合联、百济神州、科伦博泰生物、康方生物、精锋医疗、微创机器人、百奥赛图（新增）、药明生物（新增）
总体总结
主题正文
- [拳头][拳头][拳头]【国泰海通医药】底部，重点强CAll医药！
- 1、创新药：依沃西单抗1L NSCLC OS数据大超预期，全球千亿美金IO+ADC市场兑现确定性显著提升1）III期到商业化阶段的全球竞争力品种——康方、三生、荣昌等IO+ADC龙头；
- 2）有望诞生下一个超级大药甚至百亿美金大药的品种——康诺亚、泽璟等;
- 3）报表端高增长创新药——BD+销售双驱动，恒瑞、信达、海思科等2026E创新药收入增速30-50%+，多家公司迈入盈利释放期。
- 2、CXO及科研服务：以药明康德、药明生物、药明合联及泰格医药为代表的 CXO 龙头企业相继推进股份回购，业绩也有拐点
- 3、器械：国内有望迎来拐点，海外逻辑持续兑现，100%增长-精锋医疗、微创机器人！
- [玫瑰]维持以下A股标的增持评级：恒瑞医药，益方生物，药明康德，泰格医药，通策医疗，海思科，荣昌生物，泽璟制药-U，贝达药业、众生药业（新增）、联影医疗（新增）
- [玫瑰]维持以下H股标的增持评级：翰森制药、石药集团、信达生物、药明合联、百济神州、科伦博泰生物、康方生物、精锋医疗、微创机器人、百奥赛图（新增）、药明生物（新增）