本周观点更新——260601 PCB关注PTFE+层压设备。本周最大的变化在于PTFE材料改性后进入测试阶段，或成为正交背板的优势赢家，生益+台虹是推进最快的C
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本周观点更新——260601
PCB关注PTFE+层压设备。本周最大的变化在于PTFE材料改性后进入测试阶段，或成为正交背板的优势赢家，生益+台虹是推进最快的CCL厂。同时日股北川精机接近一周翻倍，高温真空层压机目前供不应求，交期持续拉长，且供给格局极其稀缺。推荐：PTFE（生益科技、东岳集团）、层压（合锻智能（德国拉法）、北川精机）
MLCC关注代理商大趋势。MLCC可能不一定是存储，但学习效应下无论是产业的代理商和资本市场演绎会往存储的趋势去演绎，代理商的逻辑是最顺最能出业绩的。 火炬电子25年代理业务收入超25亿，为太阳诱电第一大国内代理，高容代理比例超50%，重点推荐。
Computex重点关注800VHVDC进展。TAIPEI Computex即将开幕，预计为世界焦点。参考上届，维谛携手NV正式推出800V HVDC方案；重视800V方案细化落地，NV官网也更新了800V的供应商图。目前产业非常关注的高压直流细节包括：800V还是±400V，SiC还是GaN等，台达（Delta）这类企业在主场预计也会有重磅产品展示。推荐：新雷能（ADI唯一ODM+800-54V+VPD产品）
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总体总结
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- 本周最大的变化在于PTFE材料改性后进入测试阶段，或成为正交背板的优势赢家，生益+台虹是推进最快的CCL厂。
- 同时日股北川精机接近一周翻倍，高温真空层压机目前供不应求，交期持续拉长，且供给格局极其稀缺。
- MLCC可能不一定是存储，但学习效应下无论是产业的代理商和资本市场演绎会往存储的趋势去演绎，代理商的逻辑是最顺最能出业绩的。
- 火炬电子25年代理业务收入超25亿，为太阳诱电第一大国内代理，高容代理比例超50%，重点推荐。
- Computex重点关注800VHVDC进展。
- TAIPEI Computex即将开幕，预计为世界焦点。
- 重视800V方案细化落地，NV官网也更新了800V的供应商图。
- 目前产业非常关注的高压直流细节包括：800V还是±400V，SiC还是GaN等，台达（Delta）这类企业在主场预计也会有重磅产品展示。