【广发通信】交易层面波动不改光互联景气产业趋势，回调即加仓好时机 [太阳]今天上午光通信板块整体出现调整，主要原因为交易层面因素，产业趋势及个股基本面均无变化，
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【广发通信】交易层面波动不改光互联景气产业趋势，回调即加仓好时机
[太阳]今天上午光通信板块整体出现调整，主要原因为交易层面因素，产业趋势及个股基本面均无变化，在此重申光通信产业逻辑：
1⃣️光互联结构牛市远未结束， 市场对于“光入柜内”逻辑的交易仍然在非常初期阶段。今天英伟达黄仁勋在ComputeX演讲过程中提到机柜内部“连接”的重要性越发突出，GPU-GPU，GPU、CPU、存储之间两两互联都有巨大增量空间，我们认为光互联会逐步渗透。板块远期业绩空间及估值空间兼备，整个板块、特别是龙头个股仍有非常大上涨空间；
2⃣️今年、明年仍是“供给为王”，物料重塑需求，龙头公司备货更充分，增速更快、估值更低，业绩确定性高。
总体总结
主题正文
- 【广发通信】交易层面波动不改光互联景气产业趋势，回调即加仓好时机
- [太阳]今天上午光通信板块整体出现调整，主要原因为交易层面因素，产业趋势及个股基本面均无变化，在此重申光通信产业逻辑：
- 1⃣️光互联结构牛市远未结束， 市场对于“光入柜内”逻辑的交易仍然在非常初期阶段。
- 今天英伟达黄仁勋在ComputeX演讲过程中提到机柜内部“连接”的重要性越发突出，GPU-GPU，GPU、CPU、存储之间两两互联都有巨大增量空间，我们认为光互联会逐步渗透。
- 板块远期业绩空间及估值空间兼备，整个板块、特别是龙头个股仍有非常大上涨空间；
- 2⃣️今年、明年仍是“供给为王”，物料重塑需求，龙头公司备货更充分，增速更快、估值更低，业绩确定性高。