PTFE与M9Q之争 近期关于PTFE和M9Q路线之争激烈，我们沟通下来事实为PTFE的确在送，从事实性结果来看， 正交方案并未完全确定、当前看下来可能是M9Q
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PTFE与M9Q之争
近期关于PTFE和M9Q路线之争激烈，我们沟通下来事实为PTFE的确在送，从事实性结果来看， 正交方案并未完全确定、当前看下来可能是M9Q和PTFE混压（上下是M9Q、中间放PTFE，贴合的胶膜用国内头部CCL自产），PTFE基本不可能完全颠覆替代，且最终方案确定最早也要6月。
关于布和铜箔，产业紧缺&量价上行ing趋势不改，E布价格二阶导确定性上行，LDK2/T布紧缺涨价正当时。此外， 正交本身对LDK/T/E布需求也并未有多少预期拉动，非理性波动需被回归， 珍惜回调机会。而关于Q 布，下半年有望看到M10有进度，实际需求静观其变。 更多加公众号：思维纪要社 边际上看， 终端所要PTFE样品量确有增加，利好填料（联瑞新材）/PTFE（东岳集团）催化逻辑也成立。
总体总结
主题正文
- PTFE与M9Q之争
- 近期关于PTFE和M9Q路线之争激烈，我们沟通下来事实为PTFE的确在送，从事实性结果来看， 正交方案并未完全确定、当前看下来可能是M9Q和PTFE混压（上下是M9Q、中间放PTFE，贴合的胶膜用国内头部CCL自产），PTFE基本不可能完全颠覆替代，且最终方案确定最早也要6月。
- 关于布和铜箔，产业紧缺&量价上行ing趋势不改，E布价格二阶导确定性上行，LDK2/T布紧缺涨价正当时。
- 此外， 正交本身对LDK/T/E布需求也并未有多少预期拉动，非理性波动需被回归， 珍惜回调机会。
- 而关于Q 布，下半年有望看到M10有进度，实际需求静观其变。
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- 边际上看， 终端所要PTFE样品量确有增加，利好填料（联瑞新材）/PTFE（东岳集团）催化逻辑也成立。