📈台积电：CoWoS 月产能从 2023 年底 1.3 万 - 1.6 万片，增至 2025 年底 8 万片、2026 年底 12 万片。 📊英伟达 2026

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📈台积电：CoWoS 月产能从 2023 年底 1.3 万 - 1.6 万片，增至 2025 年底 8 万片、2026 年底 12 万片。 📊英伟达 2026 年将消耗约 60% CoWoS 产能，。 ✅新易盛：高盛上调目标价至 841 元、维持买入，2026 年收入 483.95 亿元、净利润 193.08 亿元。 📈第三、四季度收入预计 143.98/166.71 亿元，同比高增。 📈Ciena：积压订单环比增 20 亿美元至 70 亿美元，订单出货比超 2 倍，云厂商占比超一半。 🔍Marvell：演讲聚焦 AI 互联带宽，与行业数据趋势一致。 ✅华虹半导体：高盛上调目标价至 174 港元、维持买入，2026-2028 年收入复合增长率 21%、净利润 48%。 📈新增 12 英寸月产能 4.5 万片，助力先进制程。 🔬北方华创：入选高盛亚洲高信念交易，催化来自存储资本开支、华为 3D IC 突破。 ✅日本设备：东京电子、Disco、Ebara 维持买入，上调东京电子目标价。 ⚠️Ulvac 下调评级，高利润应用疲软、收入确认延后。

总体总结

主题正文

1. 📈台积电：CoWoS 月产能从 2023 年底 1.3 万 - 1.6 万片，增至 2025 年底 8 万片、2026 年底 12 万片。
2. 📊英伟达 2026 年将消耗约 60% CoWoS 产能，。
3. ✅新易盛：高盛上调目标价至 841 元、维持买入，2026 年收入 483.95 亿元、净利润 193.08 亿元。
4. 📈第三、四季度收入预计 143.98/166.71 亿元，同比高增。
5. 📈Ciena：积压订单环比增 20 亿美元至 70 亿美元，订单出货比超 2 倍，云厂商占比超一半。
6. ✅华虹半导体：高盛上调目标价至 174 港元、维持买入，2026-2028 年收入复合增长率 21%、净利润 48%。
7. 🔬北方华创：入选高盛亚洲高信念交易，催化来自存储资本开支、华为 3D IC 突破。
8. ⚠️Ulvac 下调评级，高利润应用疲软、收入确认延后。