【周观点】260531：关注Compute X 1️⃣Cpo/Ocs：Compute X即将召开 6/1上午黄仁勋发表主题演讲，6/2-5正式召开。（注意聚焦产

• 序号：130
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

【周观点】260531：关注Compute X

1️⃣Cpo/Ocs：Compute X即将召开 6/1上午黄仁勋发表主题演讲，6/2-5正式召开。（注意聚焦产业进展，而不是博弈！） 标的：罗博特科、致尚科技

2️⃣国产算力：国内Csp或继续上调Capex 据彭博社，zj或大幅提升今明年capex，今年或从2000e上修至5000e。国产算力核心驱动力一定是需求大爆发，供给仅是静态的。 标的：首推仍是寒武纪，现阶段建议开始关注mxgf和mexc

3️⃣半导体设备：分歧会逐步转一致 目前的分歧主要是资金面形成的，基本面上，半导体设备是Ai的底层驱动力，需求随时上调。 标的：精测电子、微导纳米、富创精密

4️⃣机器人：需要多一些耐心 zjrt拿到了小批量正式订单，关注后续进一步的订单情况。 标的：浙江荣泰

总体总结

主题正文

1. 【周观点】260531：关注Compute X
2. 1️⃣Cpo/Ocs：Compute X即将召开
3. 6/1上午黄仁勋发表主题演讲，6/2-5正式召开。
4. 据彭博社，zj或大幅提升今明年capex，今年或从2000e上修至5000e。
5. 国产算力核心驱动力一定是需求大爆发，供给仅是静态的。
6. 标的：首推仍是寒武纪，现阶段建议开始关注mxgf和mexc
7. 目前的分歧主要是资金面形成的，基本面上，半导体设备是Ai的底层驱动力，需求随时上调。
8. zjrt拿到了小批量正式订单，关注后续进一步的订单情况。