连接器巨头涨价如何看？ 事件：安费诺正式发布最新联络函， 宣布2026年7月1日起实施第二轮涨价，成为年内首个明确启动二度调价的国际巨头。从年初首轮普涨到年中二

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连接器巨头涨价如何看？

事件：安费诺正式发布最新联络函， 宣布2026年7月1日起实施第二轮涨价，成为年内首个明确启动二度调价的国际巨头。从年初首轮普涨到年中二次加码，TE、Molex、安费诺三大巨头形成 “轮番领涨” 格局。

连接器从年初首轮普涨，到近期年中二次加码，主要缘于：①铜、黄金等上游原材料大幅上涨。②高速背板、I/O连接器需求指数级增长，巨头的高速产品产能饱和。

26Q1因原材料价格上涨，影响上游厂商如鼎通2-3pct 的毛利率。 上游厂商格局好，料号独供，本身议价能力就很强(常年基本无年降）； 本次连接器品牌商涨价之后， 上游顺价将更加顺利，叠加224G风冷和224G液冷升级，26Q2开始整体毛利率有望大幅提升。

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总体总结

主题正文

1. 事件：安费诺正式发布最新联络函， 宣布2026年7月1日起实施第二轮涨价，成为年内首个明确启动二度调价的国际巨头。
2. 从年初首轮普涨到年中二次加码，TE、Molex、安费诺三大巨头形成 “轮番领涨” 格局。
3. 连接器从年初首轮普涨，到近期年中二次加码，主要缘于：①铜、黄金等上游原材料大幅上涨。
4. ②高速背板、I/O连接器需求指数级增长，巨头的高速产品产能饱和。
5. 26Q1因原材料价格上涨，影响上游厂商如鼎通2-3pct 的毛利率。
6. 上游厂商格局好，料号独供，本身议价能力就很强(常年基本无年降）；
7. 本次连接器品牌商涨价之后， 上游顺价将更加顺利，叠加224G风冷和224G液冷升级，26Q2开始整体毛利率有望大幅提升。
8. 继续重点推荐鼎通科技+奕东电子！