大厂加大产能保障，光互联上游材料将进一步收紧 ＃大厂持续上游抢货、保产能。P大厂继续加单光模块/NPO，向上游加大抢货，产能保障成行业核心关注点！ 旋光片核心供
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大厂加大产能保障，光互联上游材料将进一步收紧
＃大厂持续上游抢货、保产能。P大厂继续加单光模块/NPO，向上游加大抢货，产能保障成行业核心关注点！ 旋光片核心供应商股权变更。成都飞锐特股权架构变更为苏州迈时光电股份有限公司单一大股东，与旭创关系颇深，采购其无源光器件，代表着未来旋光片供需格局将持续收紧！ 旋光片扩产投入高壁垒深。旋光片及其SGGG衬底长晶炉需铂金和铱金，资金投入高，同时长晶和加工需要多年的工艺和经验积累，短期新玩家进入难度大！ ＃福晶科技的高稀缺性。中科院背景，全球领先的长晶工艺，具备从衬底生长到外延加工全链条能力，至期光子超精密光学快速增长，保持推荐！同时关注下游大厂对上游其他材料的注资、锁产能进展 相关标的：福晶科技、云南锗业 风险提示：光通信业务发展不及预期；行业需求不及预期；市场竞争加剧。
总体总结
主题正文
- 大厂加大产能保障，光互联上游材料将进一步收紧
- P大厂继续加单光模块/NPO，向上游加大抢货，产能保障成行业核心关注点！
- 旋光片核心供应商股权变更。
- 成都飞锐特股权架构变更为苏州迈时光电股份有限公司单一大股东，与旭创关系颇深，采购其无源光器件，代表着未来旋光片供需格局将持续收紧！
- 旋光片及其SGGG衬底长晶炉需铂金和铱金，资金投入高，同时长晶和加工需要多年的工艺和经验积累，短期新玩家进入难度大！
- 中科院背景，全球领先的长晶工艺，具备从衬底生长到外延加工全链条能力，至期光子超精密光学快速增长，保持推荐！
- 同时关注下游大厂对上游其他材料的注资、锁产能进展
- 风险提示：光通信业务发展不及预期；