💬为什么硅电容器变得如此重要？以及 SEMCO 的股价为何飙升？ 📝硅电容器至今未能成长为一个大市场的原因很明确。在 AI 封装基板领域占据压倒性份额的台积电，
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💬为什么硅电容器变得如此重要？以及 SEMCO 的股价为何飙升？
📝硅电容器至今未能成长为一个大市场的原因很明确。在 AI 封装基板领域占据压倒性份额的台积电，历来都是内部采购硅电容器。因此，台积电以外的硅电容器供应商实际上几乎不可能打入 AI 封装价值链。 📝但随着英特尔的嵌入式多芯片互连桥接技术崛起，情况正在发生变化。 📝像村田和 SEMCO 这样的硅电容器供应商，现在正在为英特尔的嵌入式多芯片互连桥接供应硅电容器，并已开始直接受益于 AI 需求。 📝现有的硅电容器市场实际上是由村田和台积电主导的寡头垄断。SEMCO 更接近于后来者。 📝然而，即便是后来者 SEMCO，也成功拿下了一份价值超过 10 亿美元的供应合同。作为参考，SEMCO 去年的硅电容器收入仅为区区几百万美元。 📝那么，SEMCO 是如何如此迅速地提升收入的？这归结于一个事实：SEMCO 是全球唯一一家同时经营硅电容器业务和基板业务的公司。 📝硅电容器对英特尔的嵌入式多芯片互连桥接变得重要的原因在于，英特尔无法自己制造硅电容器，必须从外部采购。除此之外，在英特尔的嵌入式多芯片互连桥接物料清单中，附加值最高的组件是基板。 📝因此，如果一家公司能够以交钥匙的方式，同时向英特尔的嵌入式多芯片互连桥接交付基板和硅电容器，就能够最大化 SEMCO 的议价能力和价值。这正是 SEMCO 股价近期飙升的原因。 📝当然，这并不是说村田受益会更少。话虽如此，我的观点是，像 SEMCO 这样的新玩家的出现绝不应该被低
总体总结
主题正文
- 📝硅电容器至今未能成长为一个大市场的原因很明确。
- 📝像村田和 SEMCO 这样的硅电容器供应商，现在正在为英特尔的嵌入式多芯片互连桥接供应硅电容器，并已开始直接受益于 AI 需求。
- 📝然而，即便是后来者 SEMCO，也成功拿下了一份价值超过 10 亿美元的供应合同。
- 这归结于一个事实：SEMCO 是全球唯一一家同时经营硅电容器业务和基板业务的公司。
- 📝硅电容器对英特尔的嵌入式多芯片互连桥接变得重要的原因在于，英特尔无法自己制造硅电容器，必须从外部采购。
- 除此之外，在英特尔的嵌入式多芯片互连桥接物料清单中，附加值最高的组件是基板。
- 📝因此，如果一家公司能够以交钥匙的方式，同时向英特尔的嵌入式多芯片互连桥接交付基板和硅电容器，就能够最大化 SEMCO 的议价能力和价值。
- 这正是 SEMCO 股价近期飙升的原因。