今早几个信息： 1、dell业绩大超预期：订单增速历史最高，年末将有大量积压订单。“传统cpu服务器需求远超供应”，cpu服务器收入92%yoy 2、台湾和硕：
- 序号：227
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
今早几个信息： 1、dell业绩大超预期：订单增速历史最高，年末将有大量积压订单。“传统cpu服务器需求远超供应”，cpu服务器收入92%yoy 2、台湾和硕：服务器业务今年预计10x增长。“cpu供应紧张程度比存储更高” 3、anthropic：超快完成了650亿美元融资，估计9650亿，亚马逊、美光、三星、海力士都投了 4、anthropic：opus4.8出来了，一个月一个迭代 6月是个模型发布月
上面两类消息，大模型加速，算力加速，飞轮更快了，势不可挡
继续怼：寒武纪（1.5we）、禾盛新材（1ke）、海光
总体总结
主题正文
- 1、dell业绩大超预期：订单增速历史最高，年末将有大量积压订单。
- “传统cpu服务器需求远超供应”，cpu服务器收入92%yoy
- 2、台湾和硕：服务器业务今年预计10x增长。
- 3、anthropic：超快完成了650亿美元融资，估计9650亿，亚马逊、美光、三星、海力士都投了
- 4、anthropic：opus4.8出来了，一个月一个迭代
- 6月是个模型发布月
- 上面两类消息，大模型加速，算力加速，飞轮更快了，势不可挡
- 继续怼：寒武纪（1.5we）、禾盛新材（1ke）、海光