锂矿：方向明确向上！坚定信心等待！ 锂矿板块逻辑没有发生改变：全球能源安全驱动下，全面向新能源转型带来的超预期需求增长；碰撞上锂矿主产地柴油供应危机，降负荷是必

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锂矿：方向明确向上！坚定信心等待！

锂矿板块逻辑没有发生改变：全球能源安全驱动下，全面向新能源转型带来的超预期需求增长；碰撞上锂矿主产地柴油供应危机，降负荷是必然出现的！

【需求预期开始上修！】 ·BYD王总昨天说 澳洲2天的销量抵上过去一个月的销量！ ·户储企业已开始上修排产！ ·重卡电芯企业上修全年指引！

这些都是需求端在超预期增长的体现！边际向好趋势明确！

【澳洲柴油供应异常紧张】 西澳地区柴油正面临断供风险！小型矿山最短10天内就可能出现柴油断供。 政府正在考虑实施柴油配额制，政府必须明确“优先用油群体”，包括农业、物流、关键工业及偏远地区。没有采矿业

今天GF的交流中也提到，可能在2周内，矿山的运输工作就会因为柴油问题而受到影响！

只需耐心等待即可，澳矿的供给收缩逻辑马上就要兑现了！

【JBBW已不是重点】 今天交易的就是JBBW的边际松动，但在澳洲供给收缩面前，都不重要了！关注点不该再是JBBW了

更何况，JBBW也尚未完成谈判，何时可以恢复出口也是未知数。 政策博弈太难以交易了、关注确定性的供给收缩。

【逻辑都已经明确了，就等微观数据证实】 锂矿板块产生供需缺口，价格中枢上移！但目前还缺乏微观数据的支持，少了些可交易的数据。

让我们耐心等待即可，锂矿板块是两端受益的品种！方向很明确等待收获就好！

国金金属：金云涛18017815333

总体总结

主题正文

1. 锂矿板块逻辑没有发生改变：全球能源安全驱动下，全面向新能源转型带来的超预期需求增长；
2. ·BYD王总昨天说 澳洲2天的销量抵上过去一个月的销量！
3. 这些都是需求端在超预期增长的体现！
4. 西澳地区柴油正面临断供风险！
5. 政府正在考虑实施柴油配额制，政府必须明确“优先用油群体”，包括农业、物流、关键工业及偏远地区。
6. 今天GF的交流中也提到，可能在2周内，矿山的运输工作就会因为柴油问题而受到影响！
7. 政策博弈太难以交易了、关注确定性的供给收缩。
8. 锂矿板块产生供需缺口，价格中枢上移！