[礼物]地产股大涨，怎么看？ 🟥核心观点：主要是资金轮动，加一点政策预期，今日北京15五发布会引发政策放松猜想。地产股仍是波段机会，现已跌回低点/可左侧布局，推

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[礼物]地产股大涨，怎么看？

🟥核心观点：主要是资金轮动，加一点政策预期，今日北京15五发布会引发政策放松猜想。地产股仍是波段机会，现已跌回低点/可左侧布局，推荐建发+金茂+华润。

①■主要是资金轮动 A股近期调整，资金从AI产业链流出，流入地产、消费低位板块。

②■地产股已跌回低位 4月地产股涨约20%，现跌回低点，买入较安全，可左侧布局。

③■地产股本身有逻辑支撑 地产股本身逻辑有两点，1是基本面淡季不淡，2是政策有预期

④■政策预期近期催化剂是城市更新各类规划会议 近期虽无重大政策变化，但有城市更新十五五规划发布，今日北京召开十五五规划发布会

⑤■基本面淡季不淡，改善进场，房价企稳但非反转 北京上海4-5月二手成交量环比降幅弱于季节性，改善进场，房价止跌回稳但非反转大涨

总体总结

主题正文

1. 🟥核心观点：主要是资金轮动，加一点政策预期，今日北京15五发布会引发政策放松猜想。
2. 地产股仍是波段机会，现已跌回低点/可左侧布局，推荐建发+金茂+华润。
3. A股近期调整，资金从AI产业链流出，流入地产、消费低位板块。
4. 4月地产股涨约20%，现跌回低点，买入较安全，可左侧布局。
5. 地产股本身逻辑有两点，1是基本面淡季不淡，2是政策有预期
6. 近期虽无重大政策变化，但有城市更新十五五规划发布，今日北京召开十五五规划发布会
7. ⑤■基本面淡季不淡，改善进场，房价企稳但非反转
8. 北京上海4-5月二手成交量环比降幅弱于季节性，改善进场，房价止跌回稳但非反转大涨