重视【亨通光电】，即将突破北美CSP厂，有望大幅拔估值 1）我们了解到北美光纤紧缺，CSP加速了中国厂商的导入，此前只有长飞能出北美AI， 近期基本确定与亨通的
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重视【亨通光电】，即将突破北美CSP厂，有望大幅拔估值
1）我们了解到北美光纤紧缺，CSP加速了中国厂商的导入，此前只有长飞能出北美AI， 近期基本确定与亨通的合作关系，G客户和O客户将与亨通签订长协；
2）公司今年利润将高于长飞，但市值只有长飞的一半左右，性价比突出，之前主要是没进北美压制估值， 我们认为突破北美客户后估值有望往当年30X以上抬升；
3） 我们跟踪到公司Q2业绩有希望进一步超预期，当前位置目标市值看50%以上空间，重点推荐
总体总结
主题正文
- 重视【亨通光电】，即将突破北美CSP厂，有望大幅拔估值
- 1）我们了解到北美光纤紧缺，CSP加速了中国厂商的导入，此前只有长飞能出北美AI， 近期基本确定与亨通的合作关系，G客户和O客户将与亨通签订长协；
- 2）公司今年利润将高于长飞，但市值只有长飞的一半左右，性价比突出，之前主要是没进北美压制估值， 我们认为突破北美客户后估值有望往当年30X以上抬升；
- 3） 我们跟踪到公司Q2业绩有希望进一步超预期，当前位置目标市值看50%以上空间，重点推荐