领导好，实际5月排产基本符合预期，行业总体排产6-8%增长；6月初步了解环比5-10%，同比增50-80%，好于此前悲观预期。板块近期回调明显，但需求依旧强劲，

• 序号：150
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

领导好，实际5月排产基本符合预期，行业总体排产6-8%增长；6月初步了解环比5-10%，同比增50-80%，好于此前悲观预期。板块近期回调明显，但需求依旧强劲，碳酸锂价格高位回落，需求韧性强，且厂商指引27年增长30-40%+， 看好Q3旺季及估值切换行情，建议逢低布局，重点推荐电池、碳酸锂及材料龙头。

电池 C：5月排95gwh左右，6月指引排产100-105gwh，环比5-10%。 B：5月略下修至26gwh，6月排26.5，环比+2，同比+15%； E：6月排19-20gwh，环比+8%，同比+80%； G：6月排15gwh，环比+7%，同比+88%； Z：6月排14gwh，环比+4%，同比+46%；

材料 隔膜1：6月排14亿平，同比+75%，环比+8%，超预期，全年指引上修至160亿平 电解液1：6月8.3万吨，同比+51%，环比+2%

总体总结

主题正文

1. 领导好，实际5月排产基本符合预期，行业总体排产6-8%增长；
2. 6月初步了解环比5-10%，同比增50-80%，好于此前悲观预期。
3. 板块近期回调明显，但需求依旧强劲，碳酸锂价格高位回落，需求韧性强，且厂商指引27年增长30-40%+， 看好Q3旺季及估值切换行情，建议逢低布局，重点推荐电池、碳酸锂及材料龙头。
4. C：5月排95gwh左右，6月指引排产100-105gwh，环比5-10%。
5. B：5月略下修至26gwh，6月排26.5，环比+2，同比+15%；
6. E：6月排19-20gwh，环比+8%，同比+80%；
7. 隔膜1：6月排14亿平，同比+75%，环比+8%，超预期，全年指引上修至160亿平
8. 电解液1：6月8.3万吨，同比+51%，环比+2%