【小熊团队】字节正评估将26年资本开支上调至700亿美金（4747亿人民币） [玫瑰]事件：根据彭博社消息，字节正评估将2026年资本开支最高提高至700亿美金

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【小熊团队】字节正评估将26年资本开支上调至700亿美金（4747亿人民币）

[玫瑰]事件：根据彭博社消息，字节正评估将2026年资本开支最高提高至700亿美金（4747亿人民币），先前市场预期为3000-3200亿。

[礼物]我们认为：一方面，字节加大AI基建相关投入；另一方面，硬件成本上涨（例如存储、CPU等），拉动资本开支提升，关注通用服务器价格波动。

[礼物]建议关注： IDC：大位科技、东方国信、东阳光、润泽科技等 芯片：寒武纪、昇腾链 服务器：浪潮信息等

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1. 【小熊团队】字节正评估将26年资本开支上调至700亿美金（4747亿人民币）
2. [玫瑰]事件：根据彭博社消息，字节正评估将2026年资本开支最高提高至700亿美金（4747亿人民币），先前市场预期为3000-3200亿。
3. [礼物]我们认为：一方面，字节加大AI基建相关投入；
4. 另一方面，硬件成本上涨（例如存储、CPU等），拉动资本开支提升，关注通用服务器价格波动。
5. [礼物]建议关注：
6. IDC：大位科技、东方国信、东阳光、润泽科技等
7. 芯片：寒武纪、昇腾链
8. 服务器：浪潮信息等