鼎通科技、奕东电子、意华股份新高之后继续看好：液冷cage方向大厂陆续审厂，放量在即 鼎通科技：公司股价先行，因为液冷cage开始放量，后续伴随高份额预期，公司
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鼎通科技、奕东电子、意华股份新高之后继续看好：液冷cage方向大厂陆续审厂，放量在即
鼎通科技：公司股价先行，因为液冷cage开始放量，后续伴随高份额预期，公司市值逐渐上行，卖方看27/28年利润35/60亿元，按照27年20倍pe，中长期市值目标700亿元。
奕东电子：近期海外大厂来公司审厂，打破市场对于其后续没有份额的认知；且海外某连接器大客户月内完成送样，在当下极度紧缺的背景下，预计6月份就会有部分产品陆续出货。公司当下液冷cage数十万套产能已经建成，年内有望开始实现放量。同时，国内连接器大厂在国内业务中也将大量采用公司的cage以及后续的液冷cage，也有望受益于国内和国外一起放量。单纯算cage领域，卖方看公司27/28年利润25/45亿元，中长期市值目标看500亿元。市场错误预判了公司液冷cage领域地位。同时，液冷板领域技术领先国内。
行业节奏：鼎通大概是去年Q4开始出货液冷cage样品，奕东电子滞后半年，当下是公司股价变化的关键时间点。该行业大规模放量在27/28年，市场迅速从之前的10-20亿元，增长到300亿元左右（柜内scale up的市场空间也非常夸张）。奕东股价低于鼎通1/2，极度低估。海外液冷cage这个方向，主要是鼎通和奕东在给安费诺和立讯代工，但国产液冷cage华为等这边此前还是空缺，现在意华切进来，才刚刚放量，虽然华为这边利润比海外低，但蛋糕还是蛮大，也继续看好。
总体总结
主题正文
- 鼎通科技、奕东电子、意华股份新高之后继续看好：液冷cage方向大厂陆续审厂，放量在即
- 鼎通科技：公司股价先行，因为液冷cage开始放量，后续伴随高份额预期，公司市值逐渐上行，卖方看27/28年利润35/60亿元，按照27年20倍pe，中长期市值目标700亿元。
- 且海外某连接器大客户月内完成送样，在当下极度紧缺的背景下，预计6月份就会有部分产品陆续出货。
- 同时，国内连接器大厂在国内业务中也将大量采用公司的cage以及后续的液冷cage，也有望受益于国内和国外一起放量。
- 单纯算cage领域，卖方看公司27/28年利润25/45亿元，中长期市值目标看500亿元。
- 行业节奏：鼎通大概是去年Q4开始出货液冷cage样品，奕东电子滞后半年，当下是公司股价变化的关键时间点。
- 该行业大规模放量在27/28年，市场迅速从之前的10-20亿元，增长到300亿元左右（柜内scale up的市场空间也非常夸张）。
- 海外液冷cage这个方向，主要是鼎通和奕东在给安费诺和立讯代工，但国产液冷cage华为等这边此前还是空缺，现在意华切进来，才刚刚放量，虽然华为这边利润比海外低，但蛋糕还是蛮大，也继续看好。