【天风电新】安靠智电：北美变压器出海订单指引上修 事件： 公司上修26年北美AIDC订单至1亿美金，新增4500万+主变&配变订单。 逻辑： 后续重点项目包括E
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【天风电新】安靠智电：北美变压器出海订单指引上修
事件： 公司上修26年北美AIDC订单至1亿美金，新增4500万+主变&配变订单。 逻辑： 后续重点项目包括EPC客户6000万订单、AIDC主变100台（9月发货）。产能翻倍扩产周期仅6个月。 关注方向： 安靠智电（26/27年利润1/4亿，27年30X PE，合计看170亿）
印度、欧洲还未到6月就持续极端高温，用电负荷屡破峰值，电网设备重负需要备战，变压如果面临器频繁过载跳闸、起火的极端天气挑战，需要加速换新与扩容。北美 AIDC 亦会遇到高温散热与供电压力陡增的局面，高端耐高温变压器需求激增，公司订单确定性趋势性强化； 安靠智电(300617)并且5月12日公告，公司与苏州星辰瀑布电力科技有限公司（简称“星辰瀑布”）签订《关于固态变压器(SST)合作协议》，委托研发固态变压器；安靠智电模块化变电站（乐高变）支持液冷适配，已落地腾讯仪征、青海海东绿算两大算力项目。
总体总结
主题正文
- 【天风电新】安靠智电：北美变压器出海订单指引上修
- 事件： 公司上修26年北美AIDC订单至1亿美金，新增4500万+主变&配变订单。
- 逻辑： 后续重点项目包括EPC客户6000万订单、AIDC主变100台（9月发货）。
- 关注方向： 安靠智电（26/27年利润1/4亿，27年30X PE，合计看170亿）
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- 印度、欧洲还未到6月就持续极端高温，用电负荷屡破峰值，电网设备重负需要备战，变压如果面临器频繁过载跳闸、起火的极端天气挑战，需要加速换新与扩容。
- 北美 AIDC 亦会遇到高温散热与供电压力陡增的局面，高端耐高温变压器需求激增，公司订单确定性趋势性强化；
- 安靠智电(300617)并且5月12日公告，公司与苏州星辰瀑布电力科技有限公司（简称“星辰瀑布”）签订《关于固态变压器(SST)合作协议》，委托研发固态变压器；