燕东微就连我们圈子也是我经过调研交流后低调地去提示，而且以前，现在，以后，都不太会看到有卖方去发研报提示的， 因为有保密要求和内容限制，首先北京永芯的项目是非常
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燕东微就连我们圈子也是我经过调研交流后低调地去提示，而且以前，现在，以后，都不太会看到有卖方去发研报提示的， 因为有保密要求和内容限制，首先北京永芯的项目是非常低调地保密进行的，因为涉及到海外设备的采购，以及老美那边一直紧盯着的制裁封锁，卖方就算知道也没法公开去讲； 其次北京永芯是同实控人但在燕东微体外的先进制程，炒的是将来资产注入预期，卖方就算看好也没有办法去提示，毕竟这个是叙事还没有实际日程； 最后近期新催化，华为韬定律绕开EUV限制，打开了国内先进制程上限，重估了先进制程晶圆代工的价值，而且台积电的先进制程也有下半年和明年的持续涨价计划催化。 所以燕东微本周的加速行情主要炒的是除了中芯华虹两大巨头之外的先进制程晶圆代工小盘而且性感朦胧美的预期差和弹性，但同时由于将来永芯上市方式也有较大的不确定性，所以目前板块贝塔强的时候，机构炒永芯的进度和定位，讲故事信故事时，弹性是向上的，但是也要注意将来行业利好阶段性兑现，板块进入调整期时，由于缺乏实际业务的支撑，向下的弹性也会体现的，毕竟至少短期一两年内难看到永芯实际的资本运作，因为还要忙着设备通线和良率爬坡还有继续扩产来顶起北京先进制程，所以大家记得要越涨成本越低，拐头时逢高减仓放大盈利安全垫应对波动，而不是越大涨新高越追成本越来越高最后浮盈加仓一把亏光。
总体总结
主题正文
- 燕东微就连我们圈子也是我经过调研交流后低调地去提示，而且以前，现在，以后，都不太会看到有卖方去发研报提示的，
- 因为有保密要求和内容限制，首先北京永芯的项目是非常低调地保密进行的，因为涉及到海外设备的采购，以及老美那边一直紧盯着的制裁封锁，卖方就算知道也没法公开去讲；
- 其次北京永芯是同实控人但在燕东微体外的先进制程，炒的是将来资产注入预期，卖方就算看好也没有办法去提示，毕竟这个是叙事还没有实际日程；
- 最后近期新催化，华为韬定律绕开EUV限制，打开了国内先进制程上限，重估了先进制程晶圆代工的价值，而且台积电的先进制程也有下半年和明年的持续涨价计划催化。
- 所以燕东微本周的加速行情主要炒的是除了中芯华虹两大巨头之外的先进制程晶圆代工小盘而且性感朦胧美的预期差和弹性，但同时由于将来永芯上市方式也有较大的不确定性，所以目前板块贝塔强的时候，机构炒永芯的进度和定位，讲故事信故事时，弹性是向上的，但是也要注意将来行业利好阶段性兑现，板块进入调整期时，由于缺乏实际业务的支撑，向下的弹性也会体现的，毕竟至少短期一两年内难看到永芯实际的资本运作，因为还要忙着设备通线和良率爬坡还有继续扩产来顶起北京先进制程，所以大家记得要越涨成本越低，拐头时逢高减仓放大盈利安全垫应对波动，而不是越大涨新高越追成本越来越高最后浮盈加仓一把亏光。