🧲FAB: 成熟/先進均在演繹邏輯重大變化, 抱緊！0528 🎉今天午盤 中芯+6.8%，華虹+15% 1⃣️＃邊際：成熟量價齊升更明確！ 海外功率模擬持續上演
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🧲FAB: 成熟/先進均在演繹邏輯重大變化, 抱緊！0528
🎉今天午盤 中芯+6.8%，華虹+15%
1⃣️＃邊際：成熟量價齊升更明確！ 海外功率模擬持續上演量價齊升，英飛凌二次漲價！ 國內代工廠當前已經明確要給客戶漲價10-20%，本質是北美 AI 擴散，但我們國產 AI 拉動周邊芯片可還沒演繹，屆時斜率只會更陡峭。
2⃣️ 邊際：韜技術正在開始往真正受益的環節交易！ 韜技術打開國內先進製程上限， 封裝都是 Fab 做的，最核心增量環節都留存在 Fab 內部，未來新技術路演最受益必是 Fab。
瞄準中軍中芯華虹，買在新一輪漲價和技術週期的起點。 ———————————— 🟥🟦 SHZ
总体总结
主题正文
- 🧲FAB: 成熟/先進均在演繹邏輯重大變化, 抱緊！
- 🎉今天午盤 中芯+6.8%，華虹+15%
- 1⃣️＃邊際：成熟量價齊升更明確！
- 海外功率模擬持續上演量價齊升，英飛凌二次漲價！
- 國內代工廠當前已經明確要給客戶漲價10-20%，本質是北美 AI 擴散，但我們國產 AI 拉動周邊芯片可還沒演繹，屆時斜率只會更陡峭。
- 2⃣️ 邊際：韜技術正在開始往真正受益的環節交易！
- 韜技術打開國內先進製程上限， 封裝都是 Fab 做的，最核心增量環節都留存在 Fab 內部，未來新技術路演最受益必是 Fab。
- 瞄準中軍中芯華虹，買在新一輪漲價和技術週期的起點。