📅五月的三份财报，从 AI 光学供应链的三个不同层面讲述了同一个故事。 📅Lite 在 5 月 5 日表示激光器已售罄。 📅Coherent 在 5 月 6 日
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📅五月的三份财报，从 AI 光学供应链的三个不同层面讲述了同一个故事。 📅Lite 在 5 月 5 日表示激光器已售罄。 📅Coherent 在 5 月 6 日报告积压订单创纪录，已延伸至 2028 年。 📅迈威尔科技在 5 月 27 日将其互连业务增长展望从 + 50% 上调至 + 70%。 📊这三家公司均指向光子学获得了 1 亿美元的收入。 📊我们梳理了从激光源到 SiPh 代工厂每一层的受益公司与技术竞争。 📊迈威尔科技第一季度营收 24.18 亿美元（同比增长 28%），2028 财年展望上调至 165 亿美元（增加 15 亿美元），互连业务 2027 财年增长：+50% → +70%，DCI 模块 2028 财年 10 亿美元，scale-up 光学 3 亿美元以上，交换业务 10 亿美元，定制芯片 2028 财年翻倍以上，2029 财年目标 100 亿美元以上。 📊SiPh 代工厂竞赛：GF Fotonix、台积电 COUPE、Tower PH18、X-FAB Polariton（等离子激元）与 LWLG（光电子）：调制器物理边界，英伟达 60 亿美元光学蓝图的两条腿现已投入运行。
总体总结
主题正文
- 📅五月的三份财报，从 AI 光学供应链的三个不同层面讲述了同一个故事。
- 📅Lite 在 5 月 5 日表示激光器已售罄。
- 📅Coherent 在 5 月 6 日报告积压订单创纪录，已延伸至 2028 年。
- 📅迈威尔科技在 5 月 27 日将其互连业务增长展望从 + 50% 上调至 + 70%。
- 📊这三家公司均指向光子学获得了 1 亿美元的收入。
- 📊我们梳理了从激光源到 SiPh 代工厂每一层的受益公司与技术竞争。
- 📊迈威尔科技第一季度营收 24.18 亿美元（同比增长 28%），2028 财年展望上调至 165 亿美元（增加 15 亿美元），互连业务 2027 财年增长：+50% → +70%，DCI 模块 2028 财年 10 亿美元，scale-up 光学 3 亿美元以上，交换业务 10 亿美元，定制芯片 2028 财年翻倍以上，2029 财年目标 100 亿美元以上。
- 📊SiPh 代工厂竞赛：GF Fotonix、台积电 COUPE、Tower PH18、X-FAB Polariton（等离子激元）与 LWLG（光电子）：调制器物理边界，英伟达 60 亿美元光学蓝图的两条腿现已投入运行。