追求弹性其实主要有几种选择方式： 1.基本面选择： 按照基本面来的话，应该是纯粹做下游的【风华高科】和大业务比重的【博迁新材】最有弹性，但是追求稳健性，应该是上
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追求弹性其实主要有几种选择方式： 1.基本面选择： 按照基本面来的话，应该是纯粹做下游的【风华高科】和大业务比重的【博迁新材】最有弹性，但是追求稳健性，应该是上下游一体化的【三环集团】 2.让市场选择 多买几个，去弱留强，就是典型的让市场给你做选择。 MLCC的这个逻辑很重要，前面讲过，这个是从去年AI驱动了【PCB大周期】之后，今年开始驱动起来的一个新周期； 与此同时： 功率器件的周期，也需要重视，因为这个也是AI驱动传导出来的半导体周期品类； 不过，功率器件的周期与HVDC/SST（金盘/中恒电气之类）是属于同一个大方向，功率器件是等到800V的HVDC/SST放量，就会开始被驱动提价； 而MLCC是AI服务器需求拉动； 因此MLCC的周期走在前头。 MLCC的逻辑是类似于25年的PCB板的
总体总结
主题正文
- 1.基本面选择：
- 按照基本面来的话，应该是纯粹做下游的【风华高科】和大业务比重的【博迁新材】最有弹性，但是追求稳健性，应该是上下游一体化的【三环集团】
- 多买几个，去弱留强，就是典型的让市场给你做选择。
- MLCC的这个逻辑很重要，前面讲过，这个是从去年AI驱动了【PCB大周期】之后，今年开始驱动起来的一个新周期；
- 功率器件的周期，也需要重视，因为这个也是AI驱动传导出来的半导体周期品类；
- 不过，功率器件的周期与HVDC/SST（金盘/中恒电气之类）是属于同一个大方向，功率器件是等到800V的HVDC/SST放量，就会开始被驱动提价；
- MLCC的逻辑是类似于25年的PCB板的