[红包]【申万北交所】诺思兰德（920047）：核心产品NL003今日获批，进入商业化新阶段‼️ 🔎事件：5月28日，NMPA官网显示，诺思兰德1类新药“塞多明
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[红包]【申万北交所】诺思兰德（920047）：核心产品NL003今日获批，进入商业化新阶段‼️
🔎事件：5月28日，NMPA官网显示，诺思兰德1类新药“塞多明基”在国内获批上市，治疗严重下肢缺血性疾病（CLI）导致的溃疡。CLI是血管外科的急重症之一，血运重建是一线疗法，但存在较大的未满足需求
塞多明基是国内首款且唯一用于治疗CLI的新药、预计享3-5年市场独占。据 Insight 数据库统计，除塞多明基之外，目前国内针对CLI开发且仍处于积极状态的在研临床项目仅有5个，最高处于临床II期，塞多明基有望保持较长时间的市场领先地位
公司前置医学推广工作、26年内有望完成TOP100医院覆盖。新药导入初期重点建立市场信心，公司通过院采、DTP药房、IIT研究等方式获取KOL临床反馈与学术支持，目标年内覆盖全国TOP 100医院，如27年顺利纳入医保，覆盖医院数量千家以上
预计产品自费阶段高定价、进入医保后以价换量。我们维持对塞多明基销售峰值时间（2034E）及峰值规模预测（约55亿元），经一定风险调整，给予3倍PS，对应合理市值约149亿元
❤️公司塞多明基进入商业化阶段，NL005等储备管线丰富，建议重点关注
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主题正文
- [红包]【申万北交所】诺思兰德（920047）：核心产品NL003今日获批，进入商业化新阶段‼️
- 🔎事件：5月28日，NMPA官网显示，诺思兰德1类新药“塞多明基”在国内获批上市，治疗严重下肢缺血性疾病（CLI）导致的溃疡。
- 塞多明基是国内首款且唯一用于治疗CLI的新药、预计享3-5年市场独占。
- 据 Insight 数据库统计，除塞多明基之外，目前国内针对CLI开发且仍处于积极状态的在研临床项目仅有5个，最高处于临床II期，塞多明基有望保持较长时间的市场领先地位
- 新药导入初期重点建立市场信心，公司通过院采、DTP药房、IIT研究等方式获取KOL临床反馈与学术支持，目标年内覆盖全国TOP 100医院，如27年顺利纳入医保，覆盖医院数量千家以上
- 预计产品自费阶段高定价、进入医保后以价换量。
- 我们维持对塞多明基销售峰值时间（2034E）及峰值规模预测（约55亿元），经一定风险调整，给予3倍PS，对应合理市值约149亿元
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