海外线前几日被国产线抢了关注，光上游细分缺少催化掉队，但逻辑没变。这几天消息开始密集起来，MLCC多个龙头停止部分料号接单，或将迎来缺货潮，延期24周；6月CC
- 序号：041
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
海外线前几日被国产线抢了关注，光上游细分缺少催化掉队，但逻辑没变。这几天消息开始密集起来，MLCC多个龙头停止部分料号接单，或将迎来缺货潮，延期24周；6月CCL排产从75%跳升至100%满产，需求无淡季弱化，生益若承接台企外溢订单，板紧张度或超预期。今天又有光库获英伟达订单加磷化铟衬底涨价谈判的消息，上游供需紧缺的逻辑在一条条兑现。 #光通信#MLCC
总体总结
主题正文
- 海外线前几日被国产线抢了关注，光上游细分缺少催化掉队，但逻辑没变。
- 这几天消息开始密集起来，MLCC多个龙头停止部分料号接单，或将迎来缺货潮，延期24周；
- 6月CCL排产从75%跳升至100%满产，需求无淡季弱化，生益若承接台企外溢订单，板紧张度或超预期。
- 今天又有光库获英伟达订单加磷化铟衬底涨价谈判的消息，上游供需紧缺的逻辑在一条条兑现。
- #光通信#MLCC