#【广发通信】韬定律强调“以连补算”，光互联投资注意做好 “简单题”，继续推荐中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技 🪶韬定律提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，
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#【广发通信】韬定律强调“以连补算”，光互联投资注意做好 “简单题”，继续推荐中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技
🪶韬定律提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，本质是在看到“计算”制程的天花板之后，希望 通过“连接”补偿“计算”，提升系统整理算力输出
🪶AI计算的本质是大规模并行计算，单卡算力提升的同时，增加集群互联能力亦能大幅提升系统算力输出。类似“划龙舟”，既要队员强壮（单卡能力强），又要号子喊的齐（连接通畅），经验表明 最终取胜的往往不是最强壮的队伍而是号子齐、配合好的队伍
[红包]光互联是增强集群互联的核心思路， 当下投资应注重“简单题”。去年开始，广发通信团队提出的“光入柜内”深入人心。随着时间接近更加看重业绩和基本面的7月-11月，我们继续推荐 中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技 等“简单题”。龙头公司在新技术卡位（估值空间）、业绩增速&确定性（eps）都更有优势，目前估值仍低，未来1-2年空间极大，建议投资者高度重视
风险提示：产业发展不及预期
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主题正文
- #【广发通信】韬定律强调“以连补算”，光互联投资注意做好 “简单题”，继续推荐中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技
- 🪶韬定律提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，本质是在看到“计算”制程的天花板之后，希望 通过“连接”补偿“计算”，提升系统整理算力输出
- 🪶AI计算的本质是大规模并行计算，单卡算力提升的同时，增加集群互联能力亦能大幅提升系统算力输出。
- 类似“划龙舟”，既要队员强壮（单卡能力强），又要号子喊的齐（连接通畅），经验表明 最终取胜的往往不是最强壮的队伍而是号子齐、配合好的队伍
- [红包]光互联是增强集群互联的核心思路， 当下投资应注重“简单题”。
- 随着时间接近更加看重业绩和基本面的7月-11月，我们继续推荐 中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技 等“简单题”。
- 龙头公司在新技术卡位（估值空间）、业绩增速&确定性（eps）都更有优势，目前估值仍低，未来1-2年空间极大，建议投资者高度重视
- 风险提示：产业发展不及预期