SST强趋势全球范围达成共识，主机+上游机会将持续共振 1、 国内外形成明确共识。【华为】5月发布AIDC战略，提出Watt重构，打造电网友好UPS+构网型储能
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SST强趋势全球范围达成共识，主机+上游机会将持续共振
1、 国内外形成明确共识。【华为】5月发布AIDC战略，提出Watt重构，打造电网友好UPS+构网型储能的MIMO架构，并将逐步演进至SST核心架构。【阳光】将大力投入SST赛道。
2、 海外SST正加速落地。【GEV】预计26秋季产品交付有所进展（超大数据中心客户）；27有望看到更多订单；【伊顿】指引 SST预计26H2左右有订单进展。
3、 SST供应链30年预计达到千亿规模。据我们测算 ➤①自27/28年SST完成商业化之后将极快增长，预计30年全球SST主机市场规模将达到1000亿以上规模。 ➤②并且隶属上游的高频变压器、SiC功率器件、超级电容、断路器/熔断器等将达到数百亿规模。
我们26年1月发布《AIDC电源革命正式开启，电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振》 已明确指出了SST主机+储能+功率器件+零部件 四大方向。
主机关注客户及放量进度、上游仍有部分公司尚未给到AIDC定价 ➤主机环节：①【PSU】麦格米特、欧陆通；②【SST】四方股份、金盘科技、伊戈尔、阳光电源、特锐德、新风光等；③【HVDC】中恒电气、科士达等；
➤上游环节：①【SST上游】京泉华、可立克等；天岳先进、英诺赛科等；②【零部件】良信股份、中熔电气等；③【二/三次电源】新雷能等
总体总结
主题正文
- SST强趋势全球范围达成共识，主机+上游机会将持续共振
- 【华为】5月发布AIDC战略，提出Watt重构，打造电网友好UPS+构网型储能的MIMO架构，并将逐步演进至SST核心架构。
- 【GEV】预计26秋季产品交付有所进展（超大数据中心客户）；
- 【伊顿】指引 SST预计26H2左右有订单进展。
- 3、 SST供应链30年预计达到千亿规模。
- ➤①自27/28年SST完成商业化之后将极快增长，预计30年全球SST主机市场规模将达到1000亿以上规模。
- 我们26年1月发布《AIDC电源革命正式开启，电源主机、储能、功率半导体、核心部件四大方向共振》 已明确指出了SST主机+储能+功率器件+零部件 四大方向。
- 主机关注客户及放量进度、上游仍有部分公司尚未给到AIDC定价