务必重视的投资机会！再次重申260526 【新雷能】AIDC电源龙头，二次已导入国际头部客户，三次VPD进展顺利，1Q26收入大幅增长，明确看好！ 【振华科技】

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务必重视的投资机会！再次重申260526

【新雷能】AIDC电源龙头，二次已导入国际头部客户，三次VPD进展顺利，1Q26收入大幅增长，明确看好！

【振华科技】AI带来钽电容业务需求增长，公司钽电容是国内龙头之一。当期业绩和估值具有投资性价比！

【长盈通】CPO核心材料和无源器件标的，叠加光纤涨价逻辑。深度研究跟踪，欢迎联系我们！

【国睿科技】军贸龙头，26年预计关联交易相比25年预计关联交易增长170%+，我们预计27~28年业绩兑现或超预期。

【光电股份】光模块上游材料供应商，供不应求叠加国产替代，25年已定增扩产。明确看好！

[太阳]风险提示：AI业务进展不及预期，产品价格波动，军贸受地缘政治因素影响等。

总体总结

主题正文

1. 务必重视的投资机会！
2. 【新雷能】AIDC电源龙头，二次已导入国际头部客户，三次VPD进展顺利，1Q26收入大幅增长，明确看好！
3. 【振华科技】AI带来钽电容业务需求增长，公司钽电容是国内龙头之一。
4. 当期业绩和估值具有投资性价比！
5. 【长盈通】CPO核心材料和无源器件标的，叠加光纤涨价逻辑。
6. 【国睿科技】军贸龙头，26年预计关联交易相比25年预计关联交易增长170%+，我们预计27~28年业绩兑现或超预期。
7. 【光电股份】光模块上游材料供应商，供不应求叠加国产替代，25年已定增扩产。
8. [太阳]风险提示：AI业务进展不及预期，产品价格波动，军贸受地缘政治因素影响等。