【天风电子】持续强推：宇晶股份 回调即机会 结论：调 更多加公众号：思维纪要社 整带来机会，持续看好宇晶股份 1️⃣宇晶充分受益苹果iPhone20周年创新大周
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【天风电子】持续强推：宇晶股份 回调即机会
结论：调 更多加公众号：思维纪要社 整带来机会，持续看好宇晶股份
1️⃣宇晶充分受益苹果iPhone20周年创新大周期：3D玻璃出现带动产线设备需求，苹果新品的玻璃部件需要增加热弯、CNC、抛光等生产环节需求，抛光设备需求3万台，单价30-50万元，公司占据绝对份额，27年产品创新推动营收强势增长。
2️⃣光通信核心上游InP切片机，核心设备国产替代，极具稀缺性！INP作为光芯片生产的核心上游，供需缺口持续放大，头部公司均公布扩产机会。公司InP切割设备进入北京通美（AXTI)和云南锗业，未来国内InP衬底产能有望扩5-10倍以上，对应2000台切割设备需求，重视宇晶光芯片上游“卖铲人”核心卡位。
3️⃣半导体业务持续突破客户验证，即步入高增长曲线：硅片行业已从“底部左侧”进入“景气右侧”，公司切割设备在下游硅片客户协同合作，已经批量。 产品端公司业务向半导体领域升级，在利润释放与估值切换同步进行！
结论：调整后布局价值凸显，坚定看好
总体总结
主题正文
- 【天风电子】持续强推：宇晶股份 回调即机会
- 结论：调 更多加公众号：思维纪要社 整带来机会，持续看好宇晶股份
- 1️⃣宇晶充分受益苹果iPhone20周年创新大周期：3D玻璃出现带动产线设备需求，苹果新品的玻璃部件需要增加热弯、CNC、抛光等生产环节需求，抛光设备需求3万台，单价30-50万元，公司占据绝对份额，27年产品创新推动营收强势增长。
- 2️⃣光通信核心上游InP切片机，核心设备国产替代，极具稀缺性！
- INP作为光芯片生产的核心上游，供需缺口持续放大，头部公司均公布扩产机会。
- 公司InP切割设备进入北京通美（AXTI)和云南锗业，未来国内InP衬底产能有望扩5-10倍以上，对应2000台切割设备需求，重视宇晶光芯片上游“卖铲人”核心卡位。
- 3️⃣半导体业务持续突破客户验证，即步入高增长曲线：硅片行业已从“底部左侧”进入“景气右侧”，公司切割设备在下游硅片客户协同合作，已经批量。
- 产品端公司业务向半导体领域升级，在利润释放与估值切换同步进行！