τ定律划时代，关注板块内受益潜力的上峰水泥、宏和科技、旗滨集团等标的 [太阳] 什么是韬定律：如果将电子元器件制造类比为盖房子，摩尔定律下，过往提升功效是靠将晶
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τ定律划时代，关注板块内受益潜力的上峰水泥、宏和科技、旗滨集团等标的
[太阳] 什么是韬定律：如果将电子元器件制造类比为盖房子，摩尔定律下，过往提升功效是靠将晶体管尽量做细，从而在单位体积内堆积更多晶体管，类似于将房子细分成尽量更多的套间，住更多的人；但是晶体管不可能无限做细，摩尔定律逼近上限，而韬定律则是将PCB分为多个逻辑层，类似于将房子变为多层，且多层之前用电梯连接以容纳更多人，达到不继续缩小晶体管情况下提升效率的目的；
[太阳] 板块内哪些企业受益于韬定律：1）封装相关企业：如果将封装比喻为做外壳，则原来只需要做一层房子的外壳，而现在需要做多层，同时增加了“加装电梯”的任务，需求和性能要求同步提升；2）类似于房子层数增加后，单位面积功耗增加，传输需求上升，韬定律下整体的散热、传输难度和要求提升，利好高端电子布（T布）和玻璃基板（介电损耗低于ABF基板40%）；
[太阳] 板块内哪些标的受益：1）上峰水泥：IC封装基板业务Q2并表，同时财务投资标的盛合晶微产业受益；2）宏和科技：高端电子布企业，T布未来有望受益于韬定律需求上升；3）旗滨集团：玻璃基板未来有望受益；
总体总结
主题正文
- τ定律划时代，关注板块内受益潜力的上峰水泥、宏和科技、旗滨集团等标的
- [太阳] 什么是韬定律：如果将电子元器件制造类比为盖房子，摩尔定律下，过往提升功效是靠将晶体管尽量做细，从而在单位体积内堆积更多晶体管，类似于将房子细分成尽量更多的套间，住更多的人；
- 但是晶体管不可能无限做细，摩尔定律逼近上限，而韬定律则是将PCB分为多个逻辑层，类似于将房子变为多层，且多层之前用电梯连接以容纳更多人，达到不继续缩小晶体管情况下提升效率的目的；
- [太阳] 板块内哪些企业受益于韬定律：1）封装相关企业：如果将封装比喻为做外壳，则原来只需要做一层房子的外壳，而现在需要做多层，同时增加了“加装电梯”的任务，需求和性能要求同步提升；
- 2）类似于房子层数增加后，单位面积功耗增加，传输需求上升，韬定律下整体的散热、传输难度和要求提升，利好高端电子布（T布）和玻璃基板（介电损耗低于ABF基板40%）；
- [太阳] 板块内哪些标的受益：1）上峰水泥：IC封装基板业务Q2并表，同时财务投资标的盛合晶微产业受益；
- 2）宏和科技：高端电子布企业，T布未来有望受益于韬定律需求上升；
- 3）旗滨集团：玻璃基板未来有望受益；