【法拉电子】AIDC再造一个法拉，回调即买点，持续强Call！ ■战略升维。董事长明确公司已将AIDC写入发展战略，并成立专项AI团队（配置最资深研发），从技术
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【法拉电子】AIDC再造一个法拉，回调即买点，持续强Call！
■战略升维。董事长明确公司已将AIDC写入发展战略，并成立专项AI团队（配置最资深研发），从技术、市场多维度全面对接SST方案。依托在光储领域建立的长期口碑，华为、阳光等核心伙伴进入新赛道将优先选择法拉，海外头部客户沟通高频紧密。
■代差大壁垒深。SST方案100%采用薄膜电容，400V以上高压场景必须用薄膜，技术难度数倍于车规。法拉依托深厚工控底蕴平移优势，护城河极深。公司深度卡位维谛/台达/阳光等核心生态，在光储70%市占的基础上，客户粘性令竞争格局基本固化。
■顺价传导，利润弹性释放。因应上游原材料涨价及储能工控需求旺盛驱动，公司正顺利向下游传导成本。此举不仅印证公司极强的产业链话语权，更会直接带来短期利润弹性。
■AIDC价值量再造一个法拉。SST产业趋势确立，薄膜电容价值量占比超5%。预计30年SST市场空间达100e，公司凭借70%市占率+30%净利率，将贡献21e新增净利，对应420e增量市值，有望再造一个法拉。
■回调即买点。今日股价回撤，对应26年估值25x 不到，为SST及被动元件中最低。法拉兼具当下利润弹性+未来成长空间，回调即为布局良机，持续强Call！
总体总结
主题正文
- 董事长明确公司已将AIDC写入发展战略，并成立专项AI团队（配置最资深研发），从技术、市场多维度全面对接SST方案。
- 依托在光储领域建立的长期口碑，华为、阳光等核心伙伴进入新赛道将优先选择法拉，海外头部客户沟通高频紧密。
- SST方案100%采用薄膜电容，400V以上高压场景必须用薄膜，技术难度数倍于车规。
- 公司深度卡位维谛/台达/阳光等核心生态，在光储70%市占的基础上，客户粘性令竞争格局基本固化。
- 此举不仅印证公司极强的产业链话语权，更会直接带来短期利润弹性。
- 预计30年SST市场空间达100e，公司凭借70%市占率+30%净利率，将贡献21e新增净利，对应420e增量市值，有望再造一个法拉。
- 今日股价回撤，对应26年估值25x 不到，为SST及被动元件中最低。
- 法拉兼具当下利润弹性+未来成长空间，回调即为布局良机，持续强Call！