【申万tmt+海外科技等】 τ趋势引发交易后，轮动成长性价比高！ 近年尤其4月以来_“存储-计算-电连-光连”循环升级，“海外提价为主-国内放量为主”的科技创新
- 序号：127
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【申万tmt+海外科技等】 τ趋势引发交易后，轮动成长性价比高！
近年尤其4月以来_“存储-计算-电连-光连”循环升级，“海外提价为主-国内放量为主”的科技创新此起彼伏。4月大光，5月上计算 ，5月下半导体的快速表现，背后是产业趋势。我们已论述还要多年
τ趋势引发交易波折_可将短扰动暂屏蔽不看。从情绪交易来看，周一反映华为链/3D/设备封测EDA等beta，周二今天反映学术界与工业界不同声音。不同的立场/不同的利益/对新事物的先抑后扬，都有可能。投资者可以把周一周二的热度beta一起抵消，回到此前论述的3-5年趋势。
中长期大局已定_短期可先从尚未充分表现泛科技下手。例如散热液冷（tau方向指引）/被动模拟射频/机器人商业航天，或其他中长期景气领域例如cpugpu/存储/半导体制造设备材料/大光等。
总体总结
主题正文
- 【申万tmt+海外科技等】 τ趋势引发交易后，轮动成长性价比高！
- 近年尤其4月以来_“存储-计算-电连-光连”循环升级，“海外提价为主-国内放量为主”的科技创新此起彼伏。
- 4月大光，5月上计算 ，5月下半导体的快速表现，背后是产业趋势。
- 从情绪交易来看，周一反映华为链/3D/设备封测EDA等beta，周二今天反映学术界与工业界不同声音。
- 不同的立场/不同的利益/对新事物的先抑后扬，都有可能。
- 投资者可以把周一周二的热度beta一起抵消，回到此前论述的3-5年趋势。
- 中长期大局已定_短期可先从尚未充分表现泛科技下手。
- 例如散热液冷（tau方向指引）/被动模拟射频/机器人商业航天，或其他中长期景气领域例如cpugpu/存储/半导体制造设备材料/大光等。