- 美以在霍尔木兹海峡袭击伊朗船只，但官员称谈判取得进展，市场对和平协议乐观，标普500期货上涨，原油价格下跌。 - 单只股票连续第三周净买入，多头买入超过空头
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- 美以在霍尔木兹海峡袭击伊朗船只，但官员称谈判取得进展，市场对和平协议乐观，标普500期货上涨，原油价格下跌。
- 单只股票连续第三周净买入，多头买入超过空头卖出，数据中心需求强劲推动工业科技板块的投资机会。
- 美国进口保持双位数同比增长，住房市场活动指数微降，汽车与工业科技公司在1Q26财报超预期后盈利预期上调。
美国与以色列在霍尔木兹海峡袭击伊朗目标，尽管官员表示谈判正在推进，协议可能数天内达成。以色列计划加大对黎巴嫩真主党的打击。市场对此反应积极，标普500期货上涨75个基点，WTI原油下跌4.75%至92美元，黄金下跌80个基点至4535美元，比特币上涨15个基点至77330美元。 高盛Prime数据显示，单只股票连续第三周净买入（+0.4个标准差，1年期），风险偏好资金推动多头买入超过空头卖出（1.2:1）。CFTC持仓数据显示，布伦特管理基金净多头减少10.5千手（新增多头2.8千手，新增空头13.4千手），WTI管理基金净多头增加9.2千手（新增多头2.3千手，空头回补6.9千手）。 相对于罗素3000指数，对冲基金在工业、材料和能源板块存在净行业倾斜。在工业和材料中，DOW、FDX、HWM、PH、RTX和XPO位列“新星”名单，即上季度对冲基金持仓增长最大的股票。公用事业板块的空头持仓相对历史水平尤为偏高。 进口展望至5月底保持积极，美国进口保持双位数同比增长。来自中国的满载集装箱船到港量周度环比下降3%，但同比增速加速至23%。洛杉矶港的TEU预计下周将转为正增长（环比+14%），此后两周环比增长3%。需要关注5月和6月的进口水平，以判断托运人在地缘政治不确定性下如何补库存。 截至5月17日当周，指数环比下降1%（受购房申请和利率上升拖累），但同比上升6%。抵押贷款利率升至6.51%，购房申请环比下降4%，部分被销售环比上升2%和中位售价环比上升1%所抵消。 大多数覆盖公司在1Q26财报季业绩超出预期，2026年和2027年盈利预期中位数小幅上调。驱动因素包括：1）数据中心需求持续强劲（超大规模企业资本支出预估上调，2026年增长7%，2027年增长25%，指向81%和34%的增长）；2）工业市场整体稳健增长；3）汽车销量相对稳定。高盛继续看好工业科技板块（APH、TEL、ST、KEYS、FLEX、JBL），在汽车板块中偏好具有独特产品周期/驱动力的公司（GM、BWA、APTV、VC）。 2026年中资本支出更新显示，实际商业固定投资在1Q26年化增长10.4%，较2025年的5.6%进一步加速。AI支出将提振设备和建筑投资，AI相关软件和研发支出在采用增加后将更加明显。《》中的税收激励对商业投资的影响开始显现，预计将使资本支出增长提高约3个百分点。高盛预计2026年商业投资增长7.8%（Q4/Q4），推动2026年GDP增长2.1%。 Elbit Systems 1Q非GAAP EPS $3.87（预期$2.98），营收$21.9亿（预期$21.4亿），积压订单$302亿，获得欧洲客户$14亿军事现代化合同。BP因治理问题撤换主席。Baker扩大与Petrobras的综合钻井合同。Modine与数据中心客户签署40亿美元长期冷却解决方案协议。Northern Oil and Gas收购Duvernay轻质油资产25%权益。中国航空订购两架波音777F货机。Perimeter Solutions CEO出售股票。 标普500期货+75bps，纳斯达克+1.1%，罗素2000+1.2%，10年期美债收益率-7bps至4.485%，WTI -4.75%至$92.00，黄金-80bps至$4535，比特币+15bps至$77,330。夜间美以对伊朗目标进行“防御性”打击，伊朗警告报复。亚洲科技股上涨（三星+2.4%，SK海力士+6.7%，联想+15%）。美国养老基金预计月底卖出约140亿美元美股。经济数据关注：芝加哥联储全国活动指数、FHFA房价指数、消费者信心、达拉斯联储制造业。 回顾昨日宏观数据。本周后续事件：KeyBanc会议、高盛杠杆融资会议、Craig Hallum会议、Berstein战略决策会议；财报：HEI（盘后）、DY（盘前）；宏观：PCE、个人收入/支出、耐用品订单、GDP、新屋销售等。
总体总结
主题正文
- 高盛Prime数据显示，单只股票连续第三周净买入（+0.4个标准差，1年期），风险偏好资金推动多头买入超过空头卖出（1.2:1）。
- 洛杉矶港的TEU预计下周将转为正增长（环比+14%），此后两周环比增长3%。
- 驱动因素包括：1）数据中心需求持续强劲（超大规模企业资本支出预估上调，2026年增长7%，2027年增长25%，指向81%和34%的增长）；
- 2026年中资本支出更新显示，实际商业固定投资在1Q26年化增长10.4%，较2025年的5.6%进一步加速。
- 《》中的税收激励对商业投资的影响开始显现，预计将使资本支出增长提高约3个百分点。
- 高盛预计2026年商业投资增长7.8%（Q4/Q4），推动2026年GDP增长2.1%。
- Elbit Systems 1Q非GAAP EPS $3.87（预期$2.98），营收$21.9亿（预期$21.4亿），积压订单$302亿，获得欧洲客户$14亿军事现代化合同。
- 标普500期货+75bps，纳斯达克+1.1%，罗素2000+1.2%，10年期美债收益率-7bps至4.485%，WTI -4.75%至$92.00，黄金-80bps至$4535，比特币+15bps至$77,330。