⬆本期景气度环比改善/提升的赛道： 1、焦煤（底部企稳→拐点向上）：当前焦煤价格处于成本线，山西煤矿重大事故，可能引发规模化安全环保检查，导致供给收缩，同时激发
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⬆本期景气度环比改善/提升的赛道： 1、焦煤（底部企稳→拐点向上）：当前焦煤价格处于成本线，山西煤矿重大事故，可能引发规模化安全环保检查，导致供给收缩，同时激发行业补库预期进一步放大价格波动。 2、集运（下行趋缓→拐点向上）：本周，中国出口集装箱运输市场总体保持稳中向好，远洋航线市场运价延续上涨走势，带动综合指数继续上行。进入旺季节奏，看好运价稳步上行。 3、通用机械（下行趋缓→底部企稳）：4月PPI为2.8%，连续2个月处于扩张期。4月工控、机床订单大幅增长，增速30-40%以上。 4、被动元件（稳健向上→加速向上）：AI挤占MLCC产能，高端品供不应求，三星预计将在6月启动涨价。国内MLCC稼动率高位，库存紧缺，有望承接海外订单&跟进涨价。
总体总结
主题正文
- ⬆本期景气度环比改善/提升的赛道：
- 1、焦煤（底部企稳→拐点向上）：当前焦煤价格处于成本线，山西煤矿重大事故，可能引发规模化安全环保检查，导致供给收缩，同时激发行业补库预期进一步放大价格波动。
- 2、集运（下行趋缓→拐点向上）：本周，中国出口集装箱运输市场总体保持稳中向好，远洋航线市场运价延续上涨走势，带动综合指数继续上行。
- 进入旺季节奏，看好运价稳步上行。
- 3、通用机械（下行趋缓→底部企稳）：4月PPI为2.8%，连续2个月处于扩张期。
- 4月工控、机床订单大幅增长，增速30-40%以上。
- 4、被动元件（稳健向上→加速向上）：AI挤占MLCC产能，高端品供不应求，三星预计将在6月启动涨价。
- 国内MLCC稼动率高位，库存紧缺，有望承接海外订单&跟进涨价。