【国投证券电子】帝奥微调研：光模块芯片进展顺利，看翻倍空间 [礼物]公司是国内少数能提供从电源管理（大电流 DCDC、TEC 控制器）到信号链（AFE、开关）全
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【国投证券电子】帝奥微调研：光模块芯片进展顺利，看翻倍空间
[礼物]公司是国内少数能提供从电源管理（大电流 DCDC、TEC 控制器）到信号链（AFE、开关）全系列解决方案的企业，产品已批量出货光迅、华工、剑桥等国内头部厂商，海外已有多达7款物料送样 Coherent，3颗拿到具体订单，6月启动批量发货。 预期未来四大客户单光模块的模拟芯片价值量能达到10美金；份额能达到30%。同时，旭创、xys等客户也都在接触。
[礼物]OCS产品亦有布局，是用于MEMS微镜镜片角度调节的第一代模组产品，预期7-8月份流片送样。同时，公司原本主业Q2开始恢复环比增长。
[烟花]空间计算：假设28年光迅、华工、剑桥、Coherent出货1亿只10美金30%份额*30%净利率%*25xPE=150e，+原本主业50e，看200e，如果考虑新产品ocs、新客户旭创、xys进展等期权，看200e以上！
总体总结
主题正文
- 【国投证券电子】帝奥微调研：光模块芯片进展顺利，看翻倍空间
- [礼物]公司是国内少数能提供从电源管理（大电流 DCDC、TEC 控制器）到信号链（AFE、开关）全系列解决方案的企业，产品已批量出货光迅、华工、剑桥等国内头部厂商，海外已有多达7款物料送样 Coherent，3颗拿到具体订单，6月启动批量发货。
- 预期未来四大客户单光模块的模拟芯片价值量能达到10美金；
- 份额能达到30%。
- 同时，旭创、xys等客户也都在接触。
- [礼物]OCS产品亦有布局，是用于MEMS微镜镜片角度调节的第一代模组产品，预期7-8月份流片送样。
- 同时，公司原本主业Q2开始恢复环比增长。
- [烟花]空间计算：假设28年光迅、华工、剑桥、Coherent出货1亿只10美金30%份额*30%净利率%*25xPE=150e，+原本主业50e，看200e，如果考虑新产品ocs、新客户旭创、xys进展等期权，看200e以上！