[爱心]【东吴汽车黄细里团队】AI智能化板块观点重申 [握手]重视本轮智驾行情机会！本轮优选【小鹏汽车+耐世特+希迪智驾】 ———————————— [烟花]本
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[爱心]【东吴汽车黄细里团队】AI智能化板块观点重申 [握手]重视本轮智驾行情机会！本轮优选【小鹏汽车+耐世特+希迪智驾】 ———————————— [烟花]本轮智驾行情驱动力？ 三重要素共振：市场物理AI热度上升+智驾产业进度显著加速+智驾板块处于2020年以来历史低位。
[烟花]哪些事件在证明智驾产业进度加速？ 1）特斯拉监督版FSD入华。时隔一年特斯拉FSD迎来在华新一轮版本迭代！从目前网上自媒体发的特斯拉破解版满血版V14一镜到底视频来看，效果应该是非常不错，极其困难场景都能很好应对。 2）小鹏新车GX大超预期。GX是小鹏大六座市场首款新车，原先月销市场预期2-3K，目前看有望挑战1万的可能性（官方披露12小时大定是2.5W，目前顶配订单约80%，等车周期超20周）。虽然性价比高是这款车大卖的原因之一，但也有智驾的推动，同时这款车热卖也能帮助小鹏智驾进一步出圈，形成正循环。 3）线控底盘加速上车。今年大六座车型（理想小鹏蔚来智己等）都在加速上线控底盘尤其是转向技术升级，这均是配合L4智驾体验上车。 4）山西煤矿重大事故或进一步催化无人 矿卡渗透率加速！
[烟花]本轮行情标的选择？ 港股核心标的：小鹏汽车（特斯拉在华最佳映射）、地平线、耐世特（线控底盘最直接受益者）、希迪智驾（无人 矿卡）、小马/文远（6月入通）/曹操等 A股核心标的：千里科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、中国汽研、北汽蓝谷、经纬恒润等
风险提示：智驾进展不及预期等
总体总结
主题正文
- [握手]重视本轮智驾行情机会！
- 三重要素共振：市场物理AI热度上升+智驾产业进度显著加速+智驾板块处于2020年以来历史低位。
- 从目前网上自媒体发的特斯拉破解版满血版V14一镜到底视频来看，效果应该是非常不错，极其困难场景都能很好应对。
- GX是小鹏大六座市场首款新车，原先月销市场预期2-3K，目前看有望挑战1万的可能性（官方披露12小时大定是2.5W，目前顶配订单约80%，等车周期超20周）。
- 虽然性价比高是这款车大卖的原因之一，但也有智驾的推动，同时这款车热卖也能帮助小鹏智驾进一步出圈，形成正循环。
- 今年大六座车型（理想小鹏蔚来智己等）都在加速上线控底盘尤其是转向技术升级，这均是配合L4智驾体验上车。
- 港股核心标的：小鹏汽车（特斯拉在华最佳映射）、地平线、耐世特（线控底盘最直接受益者）、希迪智驾（无人 矿卡）、小马/文远（6月入通）/曹操等
- A股核心标的：千里科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、中国汽研、北汽蓝谷、经纬恒润等