钽电容更新： 已连续三次提价， 其紧缺程度或超过MLCC 国巨通过其收购的子公司KEMET(基美)在AI服务器市场中获得了显著优势，KEMET的 钽电容在AI服
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钽电容更新： 已连续三次提价， 其紧缺程度或超过MLCC
国巨通过其收购的子公司KEMET(基美)在AI服务器市场中获得了显著优势，KEMET的 钽电容在AI服务器中需求紧俏，从2025年到2026年已连续三次提价，其紧缺程度超过MLCC。 因此，国巨能够借助KEMET的产品维护客户关系。 一台英伟达服务器可能使用数千颗钽电容。目前全球钽电容市场主要由两大供应商主导：被京瓷收购的AVX和KEMET。由于AI服务器带来的巨大增量需求， 钽电容价格已近翻倍，预计在2026年仍将存在明显缺口。 【相关标的】： 东方钽业： 全球少数能稳定供应电容器级钽粉钽丝的企业，公司电容级钽粉国内市占率超50%， 全球占20-25%； 同时为国内高纯钽靶坯绝对龙头。 宏达电子： 钽电容全球市占率第五，公司钽电容器供多家国内 头部服务器和固态硬盘厂商 ；陶瓷结构件 供货国内外头部光模块厂商。
总体总结
主题正文
- 钽电容更新： 已连续三次提价， 其紧缺程度或超过MLCC
- 国巨通过其收购的子公司KEMET(基美)在AI服务器市场中获得了显著优势，KEMET的 钽电容在AI服务器中需求紧俏，从2025年到2026年已连续三次提价，其紧缺程度超过MLCC。
- 因此，国巨能够借助KEMET的产品维护客户关系。
- 一台英伟达服务器可能使用数千颗钽电容。
- 目前全球钽电容市场主要由两大供应商主导：被京瓷收购的AVX和KEMET。
- 由于AI服务器带来的巨大增量需求， 钽电容价格已近翻倍，预计在2026年仍将存在明显缺口。
- 东方钽业： 全球少数能稳定供应电容器级钽粉钽丝的企业，公司电容级钽粉国内市占率超50%， 全球占20-25%；
- 宏达电子： 钽电容全球市占率第五，公司钽电容器供多家国内 头部服务器和固态硬盘厂商 ；