建材&新材料周观点：左手AI材料多点开花，右手周期进入击球区 1、电子布板块AI敞口大带来业绩爆发，关注 涨价 （Low cte、2代布、7628），以及 强卡

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建材&新材料周观点：左手AI材料多点开花，右手周期进入击球区

1、电子布板块AI敞口大带来业绩爆发，关注 涨价 （Low cte、2代布、7628），以及 强卡位 （TG、SY），重点标的中材科技、中国巨石、国际复材、宏和科技、菲利华、石英股份。

2、主业周期底部向上， 第二增长曲线 星辰大海。两存链（上峰水泥）、玻璃基板（旗滨集团、力诺药包、山东药玻、凯盛科技）、液冷（苏博特）。

总体总结

主题正文

1. 建材&新材料周观点：左手AI材料多点开花，右手周期进入击球区
2. 1、电子布板块AI敞口大带来业绩爆发，关注 涨价 （Low cte、2代布、7628），以及 强卡位 （TG、SY），重点标的中材科技、中国巨石、国际复材、宏和科技、菲利华、石英股份。
3. 2、主业周期底部向上， 第二增长曲线 星辰大海。
4. 两存链（上峰水泥）、玻璃基板（旗滨集团、力诺药包、山东药玻、凯盛科技）、液冷（苏博特）。