新洁能板了，华润微底部 重视存储外协核心卡位玩家——华润微 202605 事件催化：1）长江存储发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告。2）功率模拟景气度高，年
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新洁能板了，华润微底部
重视存储外协核心卡位玩家——华润微 202605
事件催化：1）长江存储发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告。2）功率模拟景气度高，年中或二次调涨。
公司进展：1）已和客户确定量价，属于核心主供，预计价格1000+美金/片，4Q26逐步起量，价格和落地进展超预期。2）产能：深圳12寸目前产能1.5-2w片/月，预计今年年底产能达3w+，核心设备已入库，产能爬坡有保障。
弹性测算：假设27年月供货达3w片，单价1000美金/片，营收贡献超25亿元。叠加功率及模拟板块稼动率满载，已有涨价动作，预计年中会二次上调，逐步兑现到业绩，整体看千亿市值。
总体总结
主题正文
- 新洁能板了，华润微底部
- 重视存储外协核心卡位玩家——华润微 202605
- 事件催化：1）长江存储发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告。
- 2）功率模拟景气度高，年中或二次调涨。
- 公司进展：1）已和客户确定量价，属于核心主供，预计价格1000+美金/片，4Q26逐步起量，价格和落地进展超预期。
- 2）产能：深圳12寸目前产能1.5-2w片/月，预计今年年底产能达3w+，核心设备已入库，产能爬坡有保障。
- 弹性测算：假设27年月供货达3w片，单价1000美金/片，营收贡献超25亿元。
- 叠加功率及模拟板块稼动率满载，已有涨价动作，预计年中会二次上调，逐步兑现到业绩，整体看千亿市值。