【东财机械】科瑞技术，现价强call 市场预期差 [太阳]1）精密零部件板块：25年营收4.6e，其中半导体+光模块1.7e，硬盘1.2e；其中，硬盘、半导体领

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【东财机械】科瑞技术，现价强call

市场预期差 [太阳]1）精密零部件板块：25年营收4.6e，其中半导体+光模块1.7e，硬盘1.2e；其中，硬盘、半导体领域产品净利率高，存储客户西部数据、希捷扩产，26年增速超预期；半导体H客户独家供应 [太阳]2）光模块和半导体设备板块：25年营收1.2e，此前我们预期26年4亿，lite订单有望超预期&cx业绩超预期带来业绩上修预期； 客户卡位，光Lite、Cohr等&半导体H、CX等

总体总结

主题正文

1. 【东财机械】科瑞技术，现价强call
2. [太阳]1）精密零部件板块：25年营收4.6e，其中半导体+光模块1.7e，硬盘1.2e；
3. 其中，硬盘、半导体领域产品净利率高，存储客户西部数据、希捷扩产，26年增速超预期；
4. 半导体H客户独家供应
5. [太阳]2）光模块和半导体设备板块：25年营收1.2e，此前我们预期26年4亿，lite订单有望超预期&cx业绩超预期带来业绩上修预期；
6. 客户卡位，光Lite、Cohr等&半导体H、CX等