🔥周末2件大事：美伊接近达成协议，油价暗盘暴跌📉；山西煤矿出重大安全事故.交运2大受益主线 ⭐️强call【嘉友国际】--本来就便宜，再来了个催化[加油]看涨焦
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🔥周末2件大事：美伊接近达成协议，油价暗盘暴跌📉；山西煤矿出重大安全事故.交运2大受益主线
⭐️强call【嘉友国际】--本来就便宜，再来了个催化[加油]看涨焦煤，公司蒙古焦煤业务或将迎来量价齐升，具体逻辑看我上一条私信。
⭐️地缘方面，美伊停火预期增强，我认为最有可能达成短期停火。 🛳对油轮而言，当前约8%VLCC滞留波斯湾，一旦停火将有望分批撤出；由于需求端补库等抢运因素，成本端保费和通行审批等因素，我们判断仍会持续高于常态。油轮推荐海能H、南油、招轮； ✈️航空方面，我们认为当前持股比例极低，股价上行阻力小，油价阶段性回落是大概率，或成为反弹阻力最小方向[吃瓜]。推荐配置东航、国航、吉祥、春秋、华夏、南航。 ⛵️未来2年我们持续看好干散货板块景气度，供需关系有望持续改善，推荐海通发展、国航远洋。
📦快递，亦是油价回落受益方向。此前大家对通达系的燃油附加费征收是否能覆盖油价上涨成本是有分歧的，一旦油价回落，构成成本端直接利好。📈标的方面，看好极兔，推荐配置中通/圆通/申通，顺丰亦需要重视，此前市场因油价对Q2业绩有担忧。 [红包]红利方向，铁路推荐大秦京沪，公路皖通成渝，看好中谷。
总体总结
主题正文
- 🔥周末2件大事：美伊接近达成协议，油价暗盘暴跌📉；
- ⭐️强call【嘉友国际】--本来就便宜，再来了个催化[加油]看涨焦煤，公司蒙古焦煤业务或将迎来量价齐升，具体逻辑看我上一条私信。
- 🛳对油轮而言，当前约8%VLCC滞留波斯湾，一旦停火将有望分批撤出；
- ✈️航空方面，我们认为当前持股比例极低，股价上行阻力小，油价阶段性回落是大概率，或成为反弹阻力最小方向[吃瓜]。
- 推荐配置东航、国航、吉祥、春秋、华夏、南航。
- ⛵️未来2年我们持续看好干散货板块景气度，供需关系有望持续改善，推荐海通发展、国航远洋。
- 此前大家对通达系的燃油附加费征收是否能覆盖油价上涨成本是有分歧的，一旦油价回落，构成成本端直接利好。
- 📈标的方面，看好极兔，推荐配置中通/圆通/申通，顺丰亦需要重视，此前市场因油价对Q2业绩有担忧。