❗杰华特： DrMOS成高端AI电源标配已是产业共识，国产算力斜率加速上移+DrMOS向 边端侧AI加速渗透，持续重点推荐昇腾链—杰华特【华福电子】 🔥DrMO
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❗杰华特： DrMOS成高端AI电源标配已是产业共识，国产算力斜率加速上移+DrMOS向 边端侧AI加速渗透，持续重点推荐昇腾链—杰华特【华福电子】
🔥DrMOS 成 2026世界AI 服务器电源大会核心亮点， DrMOS成高端AI电源标配已是产业共识，DrMOS 凭不可替代优势，将快速从高端服务器向通用 AI 服务器、边缘算力、智算中心普及。
【杰华特】多重逻辑共振的优质标的（ 本次底部重点持续推荐上涨的昇腾链标的）： 1⃣国产CSP边际提高capex，国家智算中心提速，算电协同大基建开启，国产算力需求1—10强驱动，国产算力中昇腾链锐度加强（全栈生态适配大模型），未来两三年至少cage 200-300%增速 2⃣凭借华为多年研发高投入，确定性DrMOS大份额导入昇腾，潜在海外大客户合作潜力，同时DrMOS海外涨价趋势下，供给收敛 3⃣业绩拐点预期 4⃣模拟芯片行业右侧回暖，TI营收Q1超预期
🚀🚀 估值算的过来国产算力预期差标的，AI服务器昇腾核心供应商，多相控制器+DrMOS大份额导入H，单卡价值70美金，随昇腾出货高增，预计还有更多大客户导入，长期H车单车价值提升，今年盈利拐点估值重塑
🚀未来随昇腾放量趋势及价格提升，有望持续超额表现！
我们预计今年收入端35-40亿，利润趋势拐点在即，市值预计随利润释放上修后进一步持续表现！看750亿市值
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总体总结
主题正文
- ❗杰华特： DrMOS成高端AI电源标配已是产业共识，国产算力斜率加速上移+DrMOS向 边端侧AI加速渗透，持续重点推荐昇腾链—杰华特【华福电子】
- 🔥DrMOS 成 2026世界AI 服务器电源大会核心亮点， DrMOS成高端AI电源标配已是产业共识，DrMOS 凭不可替代优势，将快速从高端服务器向通用 AI 服务器、边缘算力、智算中心普及。
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- 1⃣国产CSP边际提高capex，国家智算中心提速，算电协同大基建开启，国产算力需求1—10强驱动，国产算力中昇腾链锐度加强（全栈生态适配大模型），未来两三年至少cage 200-300%增速
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