【国信机械-液冷更新2】 持续重点推荐飞荣达：H客户散热核心供应商，有望受益3D堆叠性能带来散热需求大幅提升，建议积极布局！ [玫瑰]事件：华为公司董事、半导体
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【国信机械-液冷更新2】 持续重点推荐飞荣达：H客户散热核心供应商，有望受益3D堆叠性能带来散热需求大幅提升，建议积极布局！
[玫瑰]事件：华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《》的主旨演讲中，正式发表“韬（τ）定律”。 1）“韬（τ）定律”包含了时间微缩、逻辑折叠等技术，器件层面，通过优化晶体管和互连电阻及寄生电容缩短器件级时间常数τ；电路层面：通过逻辑折叠技术， 实现晶体管密度和电路性能大幅提升 2）“韬定律”的指引下，华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片；预计到2031年， 基于韬(τ)定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平 3）今年秋季， 华为将发布新的麒麟手机芯片完整采用逻辑折叠技术，大幅提升相关性能。
[玫瑰]事件点评： 华为3D堆叠带动散热需求大幅提升， 利好国产散热核心供应商 1）华为通过逻辑折叠实现高端芯片晶体管密度和电路性能提升，性能提升对散热需求同步大幅提升。 2）华为3D堆叠芯片方案在其各领域芯片均有应用，华为算力服务器和消费电子散热核心供应商有望深度受益。
[红包]投资建议：公司是领先的热管理平台型公司， 消费电子领域绑定H客户受益产品升级ASP提升，AI算力散热已在服务器液冷&交换机领域持续兑现订单营收， AI算力散热高附加值新项目产品打样及试产有望打开更大成长空间，人形机器人散热方案、灵巧手、关节模组等业务持续推进，当前位置建议积极布局！
总体总结
主题正文
- 【国信机械-液冷更新2】 持续重点推荐飞荣达：H客户散热核心供应商，有望受益3D堆叠性能带来散热需求大幅提升，建议积极布局！
- 1）“韬（τ）定律”包含了时间微缩、逻辑折叠等技术，器件层面，通过优化晶体管和互连电阻及寄生电容缩短器件级时间常数τ；
- 预计到2031年， 基于韬(τ)定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平
- 3）今年秋季， 华为将发布新的麒麟手机芯片完整采用逻辑折叠技术，大幅提升相关性能。
- [玫瑰]事件点评： 华为3D堆叠带动散热需求大幅提升， 利好国产散热核心供应商
- 1）华为通过逻辑折叠实现高端芯片晶体管密度和电路性能提升，性能提升对散热需求同步大幅提升。
- 2）华为3D堆叠芯片方案在其各领域芯片均有应用，华为算力服务器和消费电子散热核心供应商有望深度受益。
- [红包]投资建议：公司是领先的热管理平台型公司， 消费电子领域绑定H客户受益产品升级ASP提升，AI算力散热已在服务器液冷&交换机领域持续兑现订单营收， AI算力散热高附加值新项目产品打样及试产有望打开更大成长空间，人形机器人散热方案、灵巧手、关节模组等业务持续推进，当前位置建议积极布局！