📈AI 服务器需求收紧被动元件供应，推升台系供应商份额 📌被动元件分销商日电指出，AI 服务器及其配套电源系统需求的增长，正迅速拉长高规格 MLCC、大型铝电解
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📈AI 服务器需求收紧被动元件供应，推升台系供应商份额
📌被动元件分销商日电指出，AI 服务器及其配套电源系统需求的增长，正迅速拉长高规格 MLCC、大型铝电解电容及混合型铝电解电容的交货周期。 📊常规交货周期已从此前的 1.5 至 2 个月延长至 3 至 4 个月，部分料号的等待时间甚至远超这一水平。 ⚠️日电更进一步预测，随着下一代 AI 服务器产品接近期量产，AI 相关被动元件的短缺可能在 2026 年下半年至 2027 年期间急剧加剧。 📌据日电称，日韩被动元件厂商在 AI 服务器市场仍占据优先供应地位，因此，部分订单的激增已超出其总产能。 📈因此，部分 AI 相关元件的交货周期据报已延长至六个月，甚至超过一年。 ⚠️日韩主要供应商已暂停部分 MLCC 和铝电解电容料号的新订单，而他们相对保守的产能扩张态度，正进一步加速中高端被动元件市场的供应紧张。 📊根据日电的供应链估算，AI 服务器需求预计将推动 2026 年 MLCC 需求同比增长 11%，DYXZ0524整体电容需求可能进一步扩大 30%。 📌特别是，采用垂直供电架构的下一代 AI 服务器，每机架需要额外数万个被动元件，这将进一步吸收全球供应商的更多产能。 📌以英伟达的 VR300 为例，日电解释称，其计算节点需要约 22 万个被动元件，配电部分约需 11 万个，使每机架总需求达到约 33 万个。 📌对于谷歌的 TPU v8，计算节点需求估计约为 40 万个，配电部分用量约为 20 万个，将每机架被动元件总需求推升至 60 万个以上。 📌日电强调，由于每机架用量和电容规格要求同步提升，AI 服务器消耗的被动元件数量远超汽车。
总体总结
主题正文
- 📌被动元件分销商日电指出，AI 服务器及其配套电源系统需求的增长，正迅速拉长高规格 MLCC、大型铝电解电容及混合型铝电解电容的交货周期。
- 📊常规交货周期已从此前的 1.5 至 2 个月延长至 3 至 4 个月，部分料号的等待时间甚至远超这一水平。
- ⚠️日电更进一步预测，随着下一代 AI 服务器产品接近期量产，AI 相关被动元件的短缺可能在 2026 年下半年至 2027 年期间急剧加剧。
- 📌据日电称，日韩被动元件厂商在 AI 服务器市场仍占据优先供应地位，因此，部分订单的激增已超出其总产能。
- ⚠️日韩主要供应商已暂停部分 MLCC 和铝电解电容料号的新订单，而他们相对保守的产能扩张态度，正进一步加速中高端被动元件市场的供应紧张。
- 📊根据日电的供应链估算，AI 服务器需求预计将推动 2026 年 MLCC 需求同比增长 11%，DYXZ0524整体电容需求可能进一步扩大 30%。
- 📌以英伟达的 VR300 为例，日电解释称，其计算节点需要约 22 万个被动元件，配电部分约需 11 万个，使每机架总需求达到约 33 万个。
- 📌对于谷歌的 TPU v8，计算节点需求估计约为 40 万个，配电部分用量约为 20 万个，将每机架被动元件总需求推升至 60 万个以上。