0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】，周更新part1 周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下： 1️⃣L
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0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】，周更新part1
周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下：
1️⃣LPU：目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压； 2️⃣Google更新的比较多： @AI服务器： V7 PCB 24L，M7一代布+hvlp3+M7普通布； V8i PCB 36L（16+2+18），M8二代布+hvlp4+M7普通布； V8t PCB 34L（16+2+14），M8二代布+hvlp4+M7普通布；V9x&V9e未定； @800G switch：PCB 24L，M8一代布+M6； @1.6T switch：PCB 40L，M8&M9二代布+M7普通布；
方案的确定本质上利好的是PCB全产业链加速，意味着1.pcb板厂备货加速capex持续，2.上游加速拉货， 总之PCB上游平铺是我们从去年以来一直的观点
材料升级方向： 凌玮科技 东材科技 瑞丰高材 聚杰微纤 菲利华 确定性通胀方向： 德福科技 宝鼎科技 宏和科技 圣泉集团 设备： 三孚新科 耗材： 新锐股份、中钨高新、鼎泰高科、四方达
总体总结
主题正文
- 0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】，周更新part1
- 1️⃣LPU：目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压；
- @AI服务器： V7 PCB 24L，M7一代布+hvlp3+M7普通布；
- V8i PCB 36L（16+2+18），M8二代布+hvlp4+M7普通布；
- V8t PCB 34L（16+2+14），M8二代布+hvlp4+M7普通布；
- @800G switch：PCB 24L，M8一代布+M6；
- @1.6T switch：PCB 40L，M8&M9二代布+M7普通布；
- 方案的确定本质上利好的是PCB全产业链加速，意味着1.pcb板厂备货加速capex持续，2.上游加速拉货， 总之PCB上游平铺是我们从去年以来一直的观点