Mysteel快讯：沁源县煤矿已停产25座，停产产能1870万吨。据调研，受安全事故影响，沁源县部分煤矿表示已接到长治市应急管理局口头通知，要求当地煤矿全部停产
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Mysteel快讯：沁源县煤矿已停产25座，停产产能1870万吨。据调研，受安全事故影响，沁源县部分煤矿表示已接到长治市应急管理局口头通知，要求当地煤矿全部停产。现沁源县煤矿总数25座，合计产能2560万吨。
[合十] [合十] 山西沁源一煤矿发生瓦斯爆炸事故，截至目前，已致90人遇难（≥30人属特别重大事故），为2019年鹤岗新兴煤矿事故（108人死亡）以来最大事故。
👉事故煤矿：通洲集团留神峪煤矿，民企，产能120万吨/年，低硫主焦，属高瓦斯突出矿井，该煤矿再20年2月、22年11月、25年12月多次因安全问题被行政处罚。
👉事故煤矿所属地山西长治，为喷吹煤、贫瘦煤、瘦煤产区，共有112座煤矿（占全省12.6%），25年产量1.7亿吨（占全省13%）。
👉山西省25年煤炭产量13.05亿吨，占全国产量的27%。其中山西炼焦精煤产量2.2亿吨，占全国炼焦煤精煤产量4.8亿吨的45.9%。
👉截至25年，山西全省共有煤与瓦斯突出煤矿、高瓦斯煤矿300余处；全国预计1000处左右，涉及产能占比约30%左右，主要为焦煤矿井。
👉此外： （1）6月为全国安全生产月； （2）山西大同云冈区发生3.2级地震 系废弃矿井采空区塌陷引发； （3）截至上午，沁源县所有煤矿均以停产（25座，产能2560万吨），后续停产范围或将进一步扩大。
👉总书记对上述事故作出重要指示，预计后续将引发山西全省乃至全国的煤矿安全大检查。对比山西上次重大事故为23年11月16日山西吕梁永聚煤矿办公楼火灾事故（26人死亡，井上事故），总书记同样做出重要指示，随后国务院安委会帮扶督导组进驻山西，对全省开展煤矿体检，24年山西产量跌破13亿吨至12.7亿吨，同比23减产8784万吨，下滑6.5%。
【山西重大煤矿事故，安监预期再加强，海内外供给共振收缩下的旺季可期】国泰海通煤炭 黄涛 据央视新闻消息，山西留神峪煤矿瓦斯爆炸事故已造成90人死亡，特别重大煤矿事故。预期国内安监压力大幅增强，而地缘持续海外进口收缩，需求马上旺季来临下，预计价格第二轮大涨一触即发，且持续性与确定性非常强。
1）安监压力预期大幅抬升，肌肉记忆24Q1山西产量大规模收缩。此次事故严重性明显超过市场记忆中山西安监高压期23H2-24Q1阶段，预计山西安监大幅收紧，且全国性煤矿进行严查巡视。回顾24年山西安监1-4月共计影响产量超过7000万吨，也带动了当时全国煤价的强势。今年4月原煤3.9亿吨，环比3月下降超过4000万吨，反应的就是安监加强，我们内蒙调研反馈就是4月开始安监在收紧，严格按照月度110%产能。预期在当前安监新高压形式下，产量失去向上弹性。
2）“增产保供”也难改国内供给收缩状况。我们认为发改委与安监局是两条线的监管路径，即使后续发改委因为供应紧张再次强调“增产保供”，但不可能给煤矿安监问题兜底，企业必须考量增产与安全的跷跷板问题，在当前央国企为主供给格局下，尤其是此次事故导致的安监高压情况下，预计增产意愿很低。
3）海外印尼政策加码，地缘影响仍在持续，能源紧张是今夏全球问题。国内供给预期收缩下，进口3月以来受地缘引发海外价格倒挂影响已经出现明显下滑，本周印尼政策继续收紧，拟把资源品出口经营权收归国有企业，进口可能持续保持低位。而海外夏季用电高峰即将来临下，能源供应问题叠加可能爆发的需求，弱化版2022年近在眼前。
4）再次重申战略看多今夏缺电行情及煤价，国内夏季高点突破900元/吨，推荐兖煤澳大利亚、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源、晋控煤业、中国神华；此次事故聚焦山西，焦煤占比最大，推荐潞安环能、山西焦煤、山煤国际、淮北矿业、平煤股份。
总体总结
主题正文
- [合十] [合十] 山西沁源一煤矿发生瓦斯爆炸事故，截至目前，已致90人遇难（≥30人属特别重大事故），为2019年鹤岗新兴煤矿事故（108人死亡）以来最大事故。
- 👉事故煤矿：通洲集团留神峪煤矿，民企，产能120万吨/年，低硫主焦，属高瓦斯突出矿井，该煤矿再20年2月、22年11月、25年12月多次因安全问题被行政处罚。
- 对比山西上次重大事故为23年11月16日山西吕梁永聚煤矿办公楼火灾事故（26人死亡，井上事故），总书记同样做出重要指示，随后国务院安委会帮扶督导组进驻山西，对全省开展煤矿体检，24年山西产量跌破13亿吨至12.7亿吨，同比23减产8784万吨，下滑6.5%。
- 预期国内安监压力大幅增强，而地缘持续海外进口收缩，需求马上旺季来临下，预计价格第二轮大涨一触即发，且持续性与确定性非常强。
- 此次事故严重性明显超过市场记忆中山西安监高压期23H2-24Q1阶段，预计山西安监大幅收紧，且全国性煤矿进行严查巡视。
- 今年4月原煤3.9亿吨，环比3月下降超过4000万吨，反应的就是安监加强，我们内蒙调研反馈就是4月开始安监在收紧，严格按照月度110%产能。
- 我们认为发改委与安监局是两条线的监管路径，即使后续发改委因为供应紧张再次强调“增产保供”，但不可能给煤矿安监问题兜底，企业必须考量增产与安全的跷跷板问题，在当前央国企为主供给格局下，尤其是此次事故导致的安监高压情况下，预计增产意愿很低。
- 国内供给预期收缩下，进口3月以来受地缘引发海外价格倒挂影响已经出现明显下滑，本周印尼政策继续收紧，拟把资源品出口经营权收归国有企业，进口可能持续保持低位。