✨ Jefferies 谈 $ARM： ✨ Vera CPU 为 Nvidia 打开了一个全新的 2000 亿美元 TAM。ARM 最近在超大规模计算 CPU

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✨ Jefferies 谈 $ARM： ✨ Vera CPU 为 Nvidia 打开了一个全新的 2000 亿美元 TAM。ARM 最近在超大规模计算 CPU 市场拿下了 50% 的份额，这一增长主要受 Grace 在 Grace-Blackwell 部署中取得成功的推动。 ✨ “我们认为，Arm 目前给出的 AGI CPU 收入指引 —— 从 28 财年的 10 亿美元增长到 31 财年的 150 亿美元 —— 很可能偏保守。” ✨ “鉴于到 31 财年 TAM 看起来更可能接近 2000 亿美元，而非 Arm 给出的 1000 亿美元，该公司当年的 AGI CPU 收入也很可能远高于此。”

总体总结

主题正文

1. ✨ Jefferies 谈 $ARM：
2. ✨ Vera CPU 为 Nvidia 打开了一个全新的 2000 亿美元 TAM。
3. ARM 最近在超大规模计算 CPU 市场拿下了 50% 的份额，这一增长主要受 Grace 在 Grace-Blackwell 部署中取得成功的推动。
4. ✨ “我们认为，Arm 目前给出的 AGI CPU 收入指引 —— 从 28 财年的 10 亿美元增长到 31 财年的 150 亿美元 —— 很可能偏保守。
5. ✨ “鉴于到 31 财年 TAM 看起来更可能接近 2000 亿美元，而非 Arm 给出的 1000 亿美元，该公司当年的 AGI CPU 收入也很可能远高于此。