重视CPU时代下的连接芯片! 🔥事件：英特尔ceo陈立武在摩根大通全球TMT年会上重磅宣布，随着AI从训练转向推理，CPU与GPU的配置比例从1:8向1:1靠拢

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重视CPU时代下的连接芯片!

🔥事件：英特尔ceo陈立武在摩根大通全球TMT年会上重磅宣布，随着AI从训练转向推理，CPU与GPU的配置比例从1:8向1:1靠拢，甚至可达4:1。内存互连芯片，PCIe-Retimer/Switch、CXL 相关互连芯片刚需持续走高。

【澜起科技】-AI推理时代最纯正的卖铲人，此前市场预期3000亿起步，目前CPU增量预期4倍扩容，万亿澜起可期！ 1）RCD全球龙头市占率连年高企，CPU放量+DDR6双RCD配套下，内存互连基本盘营收中枢有望倍增；公司前瞻布局的MRDIMM已规模放量，该品类配套的MRCD&MDB价值量高达近100美金，新视角下渗透率将加速提升； 2）PCIe Retimer配套跨越5.0，PCIe 6.0 Retimer产品已规模出货，市占率仅次于全球龙头Astera Labs，PCIe 6.0 Switch芯片有望于26H2流片。 ✔弹性测算：一颗CPU对应12MRDIMM+8个retimer，12100+830=1440美金）

【万通发展】-旗下数渡科技PCIe 5.0 Switch唯一量产上市公司，远期看2000亿空间！ CPU翻倍预期叠加国产超节点加持，PCIe switch市场有望大幅扩容，2026年PCIe Switch国内市场超200亿规模，行业增速指数级提升。 ✔弹性测算：一颗CPU对应2颗PCIe 5.0 Switch， 2*600=1200美金）

总体总结

主题正文

1. 🔥事件：英特尔ceo陈立武在摩根大通全球TMT年会上重磅宣布，随着AI从训练转向推理，CPU与GPU的配置比例从1:8向1:1靠拢，甚至可达4:1。
2. 【澜起科技】-AI推理时代最纯正的卖铲人，此前市场预期3000亿起步，目前CPU增量预期4倍扩容，万亿澜起可期！
3. 1）RCD全球龙头市占率连年高企，CPU放量+DDR6双RCD配套下，内存互连基本盘营收中枢有望倍增；
4. 公司前瞻布局的MRDIMM已规模放量，该品类配套的MRCD&MDB价值量高达近100美金，新视角下渗透率将加速提升；
5. 2）PCIe Retimer配套跨越5.0，PCIe 6.0 Retimer产品已规模出货，市占率仅次于全球龙头Astera Labs，PCIe 6.0 Switch芯片有望于26H2流片。
6. ✔弹性测算：一颗CPU对应12MRDIMM+8个retimer，12100+830=1440美金）
7. 【万通发展】-旗下数渡科技PCIe 5.0 Switch唯一量产上市公司，远期看2000亿空间！
8. CPU翻倍预期叠加国产超节点加持，PCIe switch市场有望大幅扩容，2026年PCIe Switch国内市场超200亿规模，行业增速指数级提升。